首座民企LNG加注站投建:新奥能否打破垄断

   2013-08-17 工控之家2030

2008年后,新奥集团决策层开始谋划如何在沿海建立LNG接收站,以便运用国际市场,化解制约公司长远发展的瓶颈。

2010年前后,经过长期考察,新奥将目光锁定在浙江温州,并斥资数百万元完成了包括海底航道勘测等在内的前期工作;与此同时,新奥还与美国Cheniere能源公司签署了年供应150万吨LNG的框架协议。

然而,新奥集团在温州的努力最终却宣告失败——而对于此次失败的原因,接受采访的所有新奥集团人士均避而不谈。

外界公开所知的一则消息是,2011年12月26日,中石化对外宣布,与浙江能源集团、温州市政府签署框架协议,计划投资88.3亿元在温州兴建接收能力达300万吨/年的LNG接收站。

民企突围:寻求三桶油外渠道

急于突破资源瓶颈束缚的并不只有新奥集团,广汇能源、深圳能源(601139.sh)、中国燃气(00384.HK)等非石油系统的燃气分销企业,都在想方设法谋划扩大资源采购渠道。

5月31日,广汇能源发布公告,公司已与壳牌(中国)有限公司签署合作意向书,壳牌有意在公司“南通港吕四港区广汇能源液化天然气分销转运站”工程项目(简称启东LNG项目)二期已具备LNG进口条件后参与项目运营的合作。

“我们与壳牌签有保密协议,因此目前不能接受采访。但启东LNG项目一期已取得国家发改委的支持和江苏省能源局的原则性同意,并将在年内开始建设。”公司董秘倪娟说。

据了解,启东LNG项目将分三期建设,一期的设计能力为每年60万吨,主要为LNG存储与转运;二期的设计能力为每年150万吨,具备LNG进口接卸能力;三期的设计能力为每年350万吨,具备气化管输系统设施与管道外输能力。

早在2003年前后,广汇能源就开始涉足LNG的生产与分销。最初,它依托中石油旗下吐哈油田提供天然气气源。然而随着市场蛋糕的不断扩大,从前密切合作的吐哈油田开始收紧资源供应量。

无奈之下,广汇能源只能将目光瞄准天然气资源丰富的中亚,以收购哈萨克斯坦油田、修筑跨境天然气管道、在中哈边境的新疆吉木乃建设LNG工厂的模式,打破中石油对自己的资源束缚。

2013年8月5日,广汇能源发布公告称,公司旗下位于吉木乃、具备150万立方米/年LNG产能的新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司已全面投产。

然而新疆远在西北边陲,与天然气消费旺盛的华东、华南市场相隔千里,因此广汇能源必须在沿海获得另一处供应基地。毗邻上海的江苏启东迅速成为其新的选择。

这点,恰与壳牌不谋而合——这家老牌跨国油企急欲在中国天然气市场获得更大份额,有更多中国合作对象当然求之不得。

据了解,壳牌不但在东非、卡塔尔等天然气富集区拥有2200万吨LNG供应权益,而且还拥有全球数量最多的 LNG 运输船队和庞大的营销网络。与壳牌结盟,广汇能源的天然气版图扩张无疑会大大加速。根据公告,双方将在今年年内签署具有约束力的合约。

“壳牌不但将入股二期工程,并愿意在这个项目的一期工程中提供初步的、必要的技术及商务支持。”了解双方合作内情的人士告诉记者。

而深圳能源界人士也表示,包括深圳燃气在内的多家深圳能源企业在地方政府的鼎力支持下,正在谋划如何能够拥有由当地企业控股的LNG接收站,“市政府已经不能接受地方天然气供应受制于人的尴尬局面了”。

2008年,负责广东全省天然气供应的中海油与卡塔尔签署了LNG长期采购协议。当时国际气价飙升,这些资源都是以17美元/百万英热单位以上的价格采购的。由于采购成本高,2009年和2010年,中海油向深圳很多燃气电厂的供气价格自然也高,最终导致包括深南电(000037.SZ)在内的燃气电厂大幅亏损,企业甚至不愿再发电。

据上述人士透露,目前国家能源局正在起草有关LNG接收站项目审批权下放地方政府的文件。“一旦审批权下放,深圳燃气、深能源(000027.sz)等将联合投资,共同启动建设包括LNG国际采购、LNG接收站建设等在内的地方LNG产业链”。

北美气源:打破价格垄断困局

“新奥舟山LNG项目最重要的意义,在于它是启动了中国引入北美气源的钥匙,从而打破中国天然气发展困局,”有国务院发展研究中心专家认为,“这种困局不但在于进口资源量,更在于长期被国际巨头垄断的天然气高价。”

据了解,自1970年代日本开始进口LNG以来,其LNG进口价格就与“日本清关原油价格”(JCC)挂钩,而JCC又与NYMEX等国际原油期货市场价格联动,于是当时日本LNG价格就开始与国际油价产生了紧密的联系。之后韩国、中国等远东国家在进口LNG时,也就自然的套用了这种模式,只是价格波动的区间、斜率范围等略有不同。

但它并未如实反映中国天然气市场的供需状况,更与欧洲、北美等天然气成熟市场的定价模式不同。

据彭博行业研究高级分析师萨默尔·博罗思维尔介绍,目前美国唯一的天然气出口基站,是位于路易斯安那州的Sabine Pass液化天然气终端(由前文所述美国Cheniere能源公司负责运营),其出口价格与纽约商品交易所天然气期货价格henry hub密切相关。而henry hub是根据美国天然气市场供求状况及期货市场资本博弈形成的,与油价波动关系并不紧密。

2009年页岩气革命后,美国天然气市场严重供大于求,价格出现暴跌,最低竟至2美元/百万英热单位。即使目前出现回升,henry hub也仅维持在4-5美元/百万英热单位,远低于2008年以来中海油等石油央企的LNG进口价格。

“目前天然气出口订单是由美国能源部逐单审批,没听说有中国企业参与其中。”萨默尔说。

中国企业没有参与美国资源的出口,国内消费者自然也就难以享受低廉的美国气价。但赵义峰向记者坦言,公司的加拿大进口LNG进口价格正是与henry hub挂钩,而非与JCC挂钩。出于商业机密原因,他具并未透露具体的价格公式。

记者截稿前,外电报道称,中国已经向美国探寻进口页岩气的可能性。“中美外交相关人士表示,中国已于7月上旬就进口申请等具体手续希望美国提供相关信息。而美国方面也回应了中国方面的请求。年内中美将在北京举行部长级能源对话,届时将再次展开磋商。不过,美国原则上禁止向自由贸易协定(FTA)缔约国以外的国家出口天然气”。

美国能源行业的一部分企业也认为应积极商讨对华出口,因为有望获得更高利润,中国国内的液化天然气价格甚至比国际市场高3倍。

然而,当记者就此向相关中国政府部门及企业求证时,并未得到明确的回应。

 
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