一、概述
2024年俄罗斯工业气体市场在制造业、石油天然气、食品加工和医疗保健等关键行业的需求推动下，展现出稳定与增长并存的局面。尽管受到地缘政治因素和国际制裁的挑战，市场表现出一定的韧性，随着低温空分、气体回收系统和数字自动化等先进技术的逐步应用，市场持续增长。尽管面临物流困难和外部不确定性，得益于国内生产和区域贸易的支持，市场仍在不断扩展。
二、产业链分析
• 原材料：
• 低温空气分离技术市场保持强劲，2024年俄罗斯新建了10-12座空气分离装置（ASU），新增产能约150万吨/年。
• 通过蒸汽甲烷重整法（SMR）生产氢气的市场增长了7%，2024年俄罗斯的氢气产量达到了约50万吨。
• 生产：
• 俄气（Gazprom）、林德（Linde）和空气液化（Air Liquide）等大型企业继续主导俄罗斯工业气体的生产。2024年，林德在俄罗斯的生产能力增长了5%，总产量达到了250万吨。
• 本地生产商的市场份额增长了3-4%，目前占俄罗斯工业气体市场的约30%。
• 配送：
• 俄罗斯的大宗气体配送市场保持相对稳定，全国约有1000多个配送点。然而，受物流成本上升的影响，偏远地区的配送面临一定挑战。
• 气瓶气体配送增长了6%，特别是在食品和医疗行业，2024年气瓶气体的总配送量约为40万吨。
• 终端用户：
• 钢铁、石油和天然气以及化工行业仍然是工业气体的主要消费方，合计占总需求的65%。与此同时，食品加工和制药等行业的小型和中型企业的需求增长了5-7%。
三、进出口情况
• 进口：
• 2024年，俄罗斯的工业气体进口总值较2023年下降了8-10%，主要受国际制裁、运输成本上涨和贸易限制的影响。
• 专用气体（如氦气、氖气）的进口量下降了约12%，主要受到来自美国和欧洲的供应链中断的影响。
• 俄罗斯2024年共进口了约120万吨工业气体，较2023年的130万吨略有下降。
• 出口：
• 俄罗斯工业气体的出口总值同比增长了5-7%，2024年总额达到了19亿美元，高于2023年的18亿美元。
• 主要出口市场包括独联体国家（占40%）、中国（占25%）和中亚（占15%），其中氮气（N2）和二氧化碳（CO2）的出口增长显著，尤其是在能源和食品行业的需求带动下。
• 俄罗斯2024年出口工业气体的总量达到了约180万吨，较2023年的170万吨有所增加。
四、市场需求
• 制造业和冶金：
• 钢铁行业占俄罗斯工业气体总需求的42%，其中氧气（O2）的需求增长了3.5%，达到了约220万吨。
• 氮气（N2）的需求增长了4.3%，达到了180万吨，主要受到冶金和化工行业产量增加的推动。
• 石油和天然气：
• 石油和天然气行业的工业气体需求增长了6%，达到150万吨，主要包括二氧化碳（CO2）、氮气（N2）和氦气（He），用于提高油气采收率（EOR）和管道服务等。
• 食品和饮料：
• 二氧化碳（CO2）在食品保存和包装中的需求增长了8%，2024年需求达到了40万吨。
• 氮气（N2）在冷链物流和包装中的需求增长了5%，达到了35万吨。
• 医疗和制药：
• 医用氧气的需求增长了6%，2024年达到了30万吨，主要受后疫情时代和医疗基础设施建设增加的推动。
• 其他医用气体，如一氧化二氮（笑气）的需求增长了4%，达到了1万吨。
五、技术发展
• 低温和非低温技术：
• 2024年，低温空气分离装置（ASU）的产能增长了3.2%，新建了约12座低温空分设备，总产能达到约800万吨/年。
• 非低温技术（如压力摆动吸附法，PSA）市场也增长了5%，在生产小规模氮气和氧气的市场份额达到了25%。
• 气体回收与再利用：
• 气体回收系统的采用增长了15%，尤其在石化和食品行业中得到了广泛应用。2024年，共安装了约120套气体回收系统，节省了约15万吨的二氧化碳排放。
• 数字化与自动化：
• 俄罗斯工业气体企业的物联网（IoT）预测性维护和AI驱动的控制系统采用率增长了18%，到2024年，约**30-35%**的大型气体工厂实现了这一技术集成，从而提高了运营效率。
六、市场规模与预测
• 2024年市场规模：
• 2024年俄罗斯工业气体市场的总值约为48亿美元，较2023年的46.5亿美元增长了3%。
• 俄罗斯的工业气体总消费量达到了约900万吨，较2023年的880万吨增长了2.5%。
• 增长率：
• 预计从2024到2029年，俄罗斯工业气体市场将以**3.5%的年复合增长率（CAGR）**增长，主要受到工业活动增长、新技术采用和终端行业需求扩展的推动。
• 未来增长驱动因素：
• 主要的增长驱动因素包括：
• 氢气生产在清洁能源领域的应用，预计年增长率为10-12%。
• 专用气体在电子、制药和航空航天等领域的需求。
• 可持续发展项目（如二氧化碳捕集）将得到大力推动，二氧化碳捕集技术的应用预计将以8-10%的年增长率增长。
• 挑战：
• 地缘政治风险和物流挑战依然是市场面临的主要问题，汇率波动和制裁将继续影响进口和成本。
七、结论
2024年俄罗斯的工业气体市场表现出一定的增长，市场总值增长了3%，并且在主要行业中的需求保持稳定。石油天然气活动、钢铁生产和食品加工等行业的增长是推动这一增长的关键因素。然而，市场仍面临外部压力，需要通过增强本地生产能力和技术创新来应对挑战。未来几年，随着氢气生产和专用气体需求的增长，市场前景保持积极，预计到2029年将实现3.5%的年均增长。
Maslov Alexey
Comgas,LLC.
