援引外媒消息,全球性工业气体公司空气产品公司取消了其韩国子公司空气产品韩国的出售计划。这家韩国子公司最近完成了初步招标程序,正准备确定潜在买家名单,但突然中止了出售计划。据悉,这一决定源于三星电子平泽园区 5 号工厂(P5)的建设暂停,而空气产品韩国公司原定为该工厂供应天然气。该公司的业绩前景被大幅下调,因此需要重新评估其并购计划。
据投行人士10月7日透露,负责出售的花旗集团全球市场部最近通知了潜在买家取消交易的消息。此次出售涉及空气产品韩国公司的全部管理股权,包括美国总部(33.9%)、子公司空气产品制造公司(24.51%)和空气产品国际公司(41.63%)。
初步竞标于9月13日结束,吸引了韩国私募股权公司 MBK Partners、全球公司 KKR 和凯雷集团以及 Stonepeak 和 I Squared Capital 等其他公司的兴趣。作为韩国并购市场近期出现的最大交易之一,它引起了韩国内外主要私募股权公司的强烈兴趣。
市场此前估计,空气产品韩国的出售价格接近5万亿韩元,这是基于该公司去年的 EBITDA 为 2328 亿韩元,以及该公司被选为三星 P5 项目的气体供应商。空气产品韩国预计将从 P5 交易中额外获得 750 亿韩元的年度 EBITDA。将这一数字乘以去年 EBITDA 的约 16 倍,得出 5 万亿韩元的估值。