全球领先的工业气体、医疗气体和特种气体制造商梅塞尔气体首次发行兼具贷款和债券发行功能的德国债务凭证（Schuldschein)，并成功地向投资者配售了9.5亿欧元（74亿人民币）。
据了解，梅塞尔最初发行的债务凭证为3亿欧元（23亿人民币），由于需求非常旺盛以极具吸引力的条件，最终完成了超过三倍的发行量。债券交易包括3年、5年和7年期。各档期票的利率既有固定利率，也有浮动利率。所有档次的利率均设定在营销范围的下限。贷款的收益将用于部分偿还梅塞尔去年14.5亿欧元的过桥贷款，这笔贷款是梅塞尔从少数股东CVC Capital Partners手中收购梅塞尔工业集团全部股份的一部分。
其实在今年3月，梅塞尔集团已经发行过11亿美元（80亿人民币）的债券，债券分为7年、10年和12年期，加权平均固定票面利率为5.64%。当时也获得了数倍超额认购。
据悉，同时具备贷款和债券特征的Schuldschein，正从一种德国的小众工具转变为越来越受欧洲大公司欢迎的融资选择。保时捷（POAHY.US）2023年在债务凭证（Schuldschein）市场借贷了27亿欧元（211亿人民币），这是德国债务史上最大的一次交易。
如下图所示，随着企业寻求更大规模的交易，Schuldschein交易的平均规模也在增长。
梅塞尔首席财务官Helmut Kaschenz表示："继2024年3月成功的美国私募之后，我们在几个月内又成功地实施了收购战略的另一个步骤。梅塞尔在债券市场上的首次亮相就受到追捧，这表明投资者对我们公司的发展和可靠性充满信心。通过这次交易，梅塞尔还进一步拓展了其融资工具。
梅塞尔2023财年的总销售额增长了7.1%，达到约44亿欧元；EBITDA增长9.1%，达到约13亿欧元。其中，亚洲地区销售额为8.11亿欧元，欧洲销售额约为12.84亿欧元，北美销售额约为18.74亿欧元，南美销售额为3.91亿欧元。
