据彭博社援引知情人士消息报道称，国家发改委于1月3日与中国宝武钢铁集团、大唐集团、华能集团和国家能源集团四家国内电力和钢铁企业开会，就恢复进口澳煤的事宜进行了商讨。据透露，恢复澳煤进口，最早可能在4月1日恢复进口。
澳煤，看来真的要卷土重来了！
2022年12月21日，中国和澳大利亚建交50周年之际，第六轮中澳外交与战略对话开启，展现了双方对维护、改善和发展中澳关系的积极态度。随着两国关系改善，如果煤炭进口价格合适，放开澳煤进口限制，真的也就成了时间问题。
澳大利亚曾是中国第二大煤炭进口来源国、最大的炼焦煤进口来源国。据海关数据显示，2020年，中国进口了澳大利亚炼焦煤约3500万吨，占炼焦煤进口总量的48.4%，对澳大利亚动力煤(其他烟煤、其他煤和褐煤)的进口量约4236万吨，占比19%。
但其实澳煤“禁令”被撤，卷土重来的澳煤也很难在国内煤炭市场“兴风作浪”！
首先动力煤，我国近几年动力煤年进口量约2.2-2.6亿吨，主要来自印尼，占比在70%以上。2021年和2022年1-11月，中国对澳大利亚动力煤的进口量分别占中国动力煤总进口量的2.1%和近0%，我国对澳大利亚动力煤的需求基本被俄罗斯代替。
而且据当前价格测算，澳煤Q5500FOB价为134美元/吨，折人民币价格为1140-1150元/吨，相比秦皇岛港中长期交易价格Q5500为570-770，澳煤倒挂严重，澳煤暂不具备价格优势。
相对而言，中国对澳大利亚炼焦煤依赖更强，放松澳煤进口禁令后，或对国内炼焦煤市场产生一定冲击，但整体冲击仍然有限。
澳洲煤质优异，主要在于它可以生产高强度焦炭，以此提升高炉生产率，特别大型高炉生产对高强度焦煤是刚性需求。澳大利亚硬焦煤和半硬焦煤生产的焦炭CSR（热强度）较高，因此受到焦企和钢厂的青睐。
退出中国市场后，澳洲焦煤也快速找到新的买家，印度和日本。尤其是印度，2021年，澳煤约占印度炼焦煤进口的3/4，澳煤出口至印度焦煤占其焦煤出口总量的39.8%，较2020年增长近14个百分点。
当然，中国也找到了澳洲焦煤的“替代品”，就是俄罗斯和蒙古！
根据wind数据，2022年1-9月，我国累积进口炼焦煤4543万吨，同比增加29.5%，其中俄煤进口占比33%（2021年占比为22%、2020年占比为7%），蒙煤进口占比达到36%（其中，2021年占比26%、2020年33%）。
显然，如果中国放开澳煤进口，澳煤资源将会更加紧张，能够进入到中国的焦煤也不会超过前几年的数量。
进口利润是决定进口量的核心因素！欧洲、印度、日韩等国的竞争下，澳洲焦煤易涨难跌，一旦放开外贸，国内终端用户采购积极性也将大打折扣。
更重要的是，2023年虽然有经济复苏和需求改善的强预期，不过在地产疲弱的大背景下，焦煤需求仍处较低水平。
据国家能源局在全国能源工作会议上发布的数据，2022年国内煤炭总产量约44.5亿吨，同比增长8%，全年实现增产煤炭3.2亿吨。整体而言，澳煤卷土重来，中国已做好准备！
