2022年，在经济下行、需求萎缩、疫情反复等多重因素影响下，国内商用车市场持续在低位徘徊，卡客车产销量降幅均较为明显。
根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）最新发布的统计数据，2022年1～11月，商用车产销分别完成292.7万辆和301万辆，同比分别下降31.9％和32.1％。据中汽协预测，2022年商用车市场总销量为330万辆，同比下降35.3％。
尽管销量下滑已成为2022年商用车市场的主旋律，但细分领域中依然不乏亮点。其中，新能源商用车和出口市场均逆势上扬，2022年1～11月，销量分别同比增长81.7％和45.7％，是提振市场“大盘”的重要力量。
回溯2022年，低迷的商用车市场中仍蕴藏新动能。展望2023年，商用车市场“企稳回升”成为行业共同的期盼。与此同时，随着新一轮技术变革、能源变革加速推进，商用车产业将迎来前所未有的激变与重构，商用车企业也将在变局中面临新的机遇与挑战。
卡客车销量全面下滑
2022年11月，载货车市场依旧低迷，业内期盼已久的拐点并未出现，四大货车品类销量再次遭遇环比、同比双降；1～11月，货车累计销量265.5万辆，累计下降33.3％，与上年同期相比，四大货车品类销量均呈现两位数下降。
其中，重卡市场的处境尤为艰难。进入11月，重卡市场仍未走出“至暗时刻”，销售各类车型约4.5万辆，同比下降12％，月销量再创近10年同期新低；1～11月，重卡市场累计销量61.6万辆，同比下降54％，较2021年同期减少约72万辆。
有业内人士分析认为，重卡行业持续遇冷，与新冠疫情多点散发密切相关。2022年3月以来，各地加大疫情防控力度，影响了公路货运正常运行，也延缓了各地复工复产和基建投资项目的启动，导致重卡传统销售旺季接连失约。此外，受国际局势影响，原材料和油气价格持续攀升，增加了车辆运营成本，加之货运行业内卷严重，运费持续走低，严重打击了用户购车积极性。同时，国六排放标准实施后，重卡销量“疯狂增长”，提前透支了市场需求，导致2022年重卡销量严重下滑。
作为卡车市场份额最大、竞争最为激烈的细分领域，2022年轻卡市场虽有个不错的开局，但在2月之后，销量便出现大幅下滑；6～8月，在低价倾销库存车的助力下，轻卡市场虽然掀起一波“购车潮”，使得销售数据有所提升，但进入9月以后，轻卡市场再度遭遇连降。
整体来看，2022年轻卡市场的走势可谓跌宕起伏，但累计降幅却呈逐月收窄之势。1～11月，轻卡市场累计销量265.47万辆，同比下降23％，跑赢卡车市场大盘。
处在蓝牌轻卡新规落地的窗口，2022年轻卡市场经历了阵痛期，无论是厂商还是经销商，都面临着巨大的库存压力。
“用户也备感迷茫与纠结。”河南轻卡经销商唐昆阳介绍说，一方面，满足新规的车型价格高、承载能力弱，用户不愿购买；另一方面，担心购买大排量轻卡后，会在上路、年检、年审等环节受限，无法正常运营。目前来看，受蓝牌轻卡新规影响，部分蓝牌轻卡市场的需求已向小微卡、黄牌中卡市场转移。
相较之下，客车市场虽仍在低迷期，但行情却略好于卡车市场。统计数据显示，2022年1～11月，客车累计销售35.56万辆，同比下降21.25％。其中，除大型客车同比微增5.03％外，中型客车和轻型客车销量同比降幅均超过20％。
近年来，我国客车市场需求不断萎缩，加之新冠疫情影响，客车销量持续承压。2022年，国内客车市场依然低迷，但在11月，客车市场交出了环比、同比双增长的成绩单，释放了形势向好的信号。
在公共交通学者王健看来，2023年，随着新冠疫情影响逐步缓解，市场被压制的需求将得到进一步释放，客车市场有望触底回升。此外，从出行方式的变化来看，随着网约公交等模式的普及应用，小微型客车或将替代部分大型公交车，有望迎来市场扩容。
新能源商用车、出口市场强势增长
近年来，在国家“双碳”战略目标以及汽车“新四化”浪潮的推动下，绿色低碳已成为商用车行业发展的主旋律。
2022年，我国新能源商用车爆发趋势更加明晰。1～11月，新能源商用车累计销量28.1万辆，同比增长81.7％，渗透率达9.3％，创历史新高。
其中，新能源重卡1～11月累计销量1.9万辆，同比大增155.8％，全年总销量有望突破2.2万辆。值得关注的是，新能源重卡市场持续高速增长的同时，其销量结构也产生了两大关键性变化。一方面，以原有专用车和自卸车为主向牵引车领域转化趋势明显；另一方面，能源类型从单一纯电主导向“纯电＋氢燃料”共同驱动转变。
“这种趋势的演变，与换电模式逐步成熟以及新能源重卡具备全生命周期成本优势有着密切关系。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树指出，换电模式作为快速提升充电速度和用户体验的技术路线，近年来得到了市场的广泛认可，并逐步在制造工厂、工业园区、码头、矿山等各类场景中落地，已成为新能源牵引车市场的主流车型。
从终端上牌数据来看，2022年，换电重卡是新能源重卡市场增长的主力军，市场占比已达50％左右。此外，随着各地氢能产业政策密集发布，2022年，氢燃料电池重卡的热度也持续升温。1～11月，燃料电池重卡累计销量1686辆，同比增长189％，市场占比8.86％。
在轻卡领域，新能源车型同样保持较好的发展势头。2022年11月，新能源轻卡销量达4533辆，环比大增73.5％，同比增长100％；1～11月，新能源轻卡累计销量2.55万辆，占轻卡市场份额1.71％。
对于轻卡新能源化的主要推动因素，多家轻卡企业负责人表示，路权政策的倾斜以及一系列针对商用车降碳目标和举措的出台起到了关键作用。另外，2022年，受国六排放标准全面实施、蓝牌轻卡新规落地、油气价格上涨等因素影响，轻卡市场需求出现较为明显的结构性变化，企业随之加快相关产品的布局与调整，这也在一定程度上促进了新能源轻卡销量的提升。
相较于风头正劲的新能源卡车，近年来，受新能源汽车补贴大幅退坡的影响，新能源客车市场的热度似乎明显降温。但在2022年，该市场开始有所回暖。数据显示，2022年1～11月，国内7米以上大中型新能源客车累计销量43383辆，比去年同期增长25.12％。11月，7米以上中大型新能源客车销量8006辆，同比增长62.99％，环比增长32.44％。
除新能源商用车市场一路狂飙外，2022年商用车出口市场增势同样迅猛。数据显示，1～11月，我国商用车累计出口53.3万辆，同比增长45.7％。其中，轻、重卡出口量有显著提升，使卡车逐渐成为中国商用车市场出口的主力。
2022年，卡车市场“内冷外热”的发展态势，让越来越多的车企意识到海外掘金的重要性和迫切性。去年以来，中国重汽、福田汽车、陕汽等卡车企业在南美洲、非洲、亚洲等地区频获百辆级订单；一汽解放、上汽红岩、福田汽车、三一重工、江淮重卡的多款车型获得欧盟颁发的WVTA整车形式认证；12月，比亚迪在拉美交付首批纯电动半挂牵引车，远程新能源商用车向阿联酋Admiral Mobility交付千辆远程超级VAN订单。
中国客车出海的时间更早，如今已实现了由大向强的国际形象转型。2022年，中国客车出口市场仍保持稳定增长。1～11月，我国客车出口5.45万辆，同比增长23.33％。其中，大型客车出口同比增长50.4％，轻型客车出口同比增长19.47％，中型客车出口同比下降1.82％。
作为中国客车行业“走出去”的代表，宇通客车已累计出口客车超8万辆，海外销售和服务网络已实现全球化布局，产品覆盖欧洲、独联体、美洲、亚太、中东等六大区域。
值得一提的是，宇通、比亚迪、安凯等品牌的新能源客车也正加快走出国门。2022年1～11月，新能源客车出口同比增长72.38％，占客车出口总量的18.82％。在2022年卡塔尔世界杯期间，宇通客车提供了约1500辆服务用车，其中包括888辆纯电动客车；苏州金龙海格客车也驶进卡塔尔，为赛事提供交通保障服务，再度向国际主流视野展示了中国新能源客车的实力。
自动驾驶卡车收获期临近
“汽车革命的上半场是电动化，下半场是智能化”已成为各方共识。2022年，商用车新能源化全面提速的同时，其智能化进程亦不断加速。
商用车作为生产工具，因其经济效益需求以及场景适应性强，更容易实现自动驾驶技术的商业化落地。2022年，商用车自动驾驶领域的吸金能力依然强势，单笔最大融资已突破4亿元。其中，自动驾驶卡车细分市场更是成为热门标的之一。
受资本市场追捧的背后，是自动驾驶卡车市场拥有万亿级空间可待挖掘，其商业化的美好蓝图，也让自动驾驶新老玩家争相加码布局。这其中，不仅有以图森未来、智加科技、主线科技、宏景智驾、嬴彻科技为代表的自动驾驶初创公司，以及百度、阿里、京东为代表的互联网巨头，还有以一汽解放、上汽红岩、福田汽车、东风商用车为代表的传统卡车生产企业。此外，以满帮、狮桥、G7、安能为代表的物流平台方，亦采取投资与合作的方式进一步占位布局。
总体来看，随着自动驾驶技术的快速迭代，各路资本和企业的加码布局，以及国家政策和相关安全法规的持续推进，2022年，自动驾驶卡车已从技术研究阶段大步迈向产品工程化验证阶段，并在一些特殊场景开始商业化应用。
与此同时，在以自动驾驶落地应用为目标的竞争中，不少企业已开启量产“竞赛”，并且出现了技术路径的分野。
一方面，部分企业依靠“烧钱”维持，继续坚持L4级自动驾驶技术的研发。按照大多数自动驾驶技术公司给出的时间表来看，2022年是实现封闭环境无人驾驶的窗口期（矿山、港口等场景已实现小规模运营），2023至2024年可实现限定场景的无人驾驶，2025年则能实现自动驾驶卡车规模化应用。
为早日实现高阶自动驾驶技术的规模化落地，不少自动驾驶企业主动迈出示好“结盟”的第一步，并与产业链上下游建立了牢固的利益同盟。其中，嬴彻科技与东风商用车、中国重汽等整车制造厂商，以及德邦、京东等物流平台构建了产业联盟；智加科技在与一汽解放、上汽集团携手的同时，与满帮、顺丰、亚马逊等物流平台也达成了深度合作；小马智行则逐步构建了包括自动驾驶公司、物流公司以及重卡制造商的智慧物流“黄金三角”合作模式。
另一方面，也有不少企业选择渐进式路线，向着政策法规允许的辅助驾驶市场和场景迈进，先让L2、L3级自动驾驶技术落地，再逐步通过技术迭代、数据积累、算法完善，实现比人类驾驶员更安全、更经济的远大目标。据了解，目前国内主流商用车企业已基本达到L1、L2级智能商用车的量产水平，且都在加速推进L3、L4级自动驾驶的模块化开发。
在业内人士看来，这部分选择渐进式路线的商用车自动驾驶企业，或将率先实现商业化落地，同时还能带动自动驾驶技术的升级，为下一步实现真正的无人驾驶商业运营奠定基础。
2023年市场将迎恢复性增长
2022年，对于中国商用车行业而言，无疑是困难重重的一年，预计全年销量330万辆，同比下降35.3％。那么，2023年商用车行业能否迎来触底反弹？
目前来看，基于对疫情防控政策调整、宏观经济复苏等综合因素的研判，2023年商用车市场“企稳回升”已成为行业普遍期待。中汽协方面预测，2023年国内商用车总销量将达380万辆，同比增长15％。
对于2023年商用车市场的发展前景，一汽解放、中国重汽、福田汽车、潍柴动力等各大主流商用车企业也给出了预判。其中，福田汽车方面认为，在二十大召开、基建投资持续回暖、进出口稳步推进以及2023年国家政策引导等有利因素作用下，中国经济将温和复苏，消费信心提升将为重卡市场提供新动能，但考虑到国际形势复杂多变、燃料成本对干线物流的影响、供应链成本紧张等因素，预计2023年，重卡市场有望实现同比增长15％～20％，轻卡市场同比增长20％～25％。
在陕汽重卡2023商务年会上，陕汽控股党委书记、董事长袁宏明表示，2023年，重卡市场需求有望迎来恢复性增长，全年销量或将达到70万～90万辆（出口15万辆，国内销量55万～75万辆）。
虽然2022年商用车市场充满诸多不确定性，但新能源商用车和出口市场已成为高确定性成长赛道。相关咨询机构预测，到2025年，国内新能源商用车市场渗透率将超过30％，中重卡渗透率将超25％，总量约170万辆；预计到2030年，国内商用车出口销量将达到85万辆。其中，新能源商用车出口占比将超过20％。
有业内人士指出，迈入2023年，随着“双碳”战略目标的稳步推进，商用车行业转型升级步伐将进一步加快。面对能源变革与技术变革，加码布局新能源、出口、智能化赛道，已然成为商用车企业的“必修课”。
但不容忽视的是，现在无论是新能源商用车的推广应用，还是自动驾驶商用车的商业化落地，仍面临诸多困难和问题。例如，2023年，国家新能源汽车补贴退出，新能源商用车将进入市场驱动阶段，但2022年1～11月该车型渗透率不足10％，尚不具备进入市场驱动的成熟条件。新能源商用车如何在“0补贴”的压力下，实现高速增长，成为行业亟需思考的问题；智能化方面，商用车自动驾驶的商业化落地，仍需要跨越技术成熟度、环境复杂性、商用模式构建、法律法规支撑等重重阻碍。而对于竞逐在量产道路上的企业而言，它们在“修成正果”前少不了爬坡过坎。
“在出口方面，自主商用车品牌在强抓出口市场机会的同时，还要考虑如何面对国际舞台的竞争，如何长期、可持续地将品牌运营好，是十分急迫且不得不面对的问题。”新能源与智能网联汽车独立研究者曹广平说道。
“2023年，我国商用车市场机遇与挑战并存。”中国汽车流通协会商用车专业委员会秘书长钟渭平进一步表示，经历了2021年以来的高库存和长达18个月的销量下行，商用车市场存量竞争时代已正式到来。对于整车企业而言，在新一轮调整周期中，需要改变过去“以产能、销量论英雄”的经营思路，逐步向综合服务能力建设方向转型，推动国内卡车行业从产品链、供应链竞争转向服务链竞争，建立起符合未来业态的经营体系。与此同时，商用车企业还需持续推进技术进步，丰富产品矩阵，打破产品同质化的壁垒，从“价格战”转向“价值战”，为用户提供更高品质、更符合需求的车型，这样才有可能在近几年的市场低潮和经济调整期中突出重围。
