近期，有关中国将结束对澳煤炭进口禁令，重新放开进口澳煤的消息再次“喧嚣尘上”。
事实上自2021年5月国家发改委发布声明“无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动”以来，国内市场对澳煤通关的消息就异常关注，往往不论是确切消息还是市场误传，或者压根儿就是炒作的假消息都能引起业内的关注。
此次消息，暂且不谈是再一次的“狼来了”，还是中澳关系有所缓和促使国家有关部门开始考虑放开澳煤进口了，我们来看一下澳煤放开后对国内煤炭市场的影响。
澳大利亚方面
据2022年BP世界能源统计年鉴统计，截至2020年底澳大利亚煤炭探明储量1502亿吨，占全球13.99%，澳大利亚硬煤资源开发条件优越，主要分布在昆士兰州和新南威尔士州。2021年澳大利亚煤炭产量为4.23亿吨标煤，同比增速2.08%。
煤炭是澳大利亚仅次于铁矿石的第二大出口产品，对澳大利亚整体出口和经济有重要拉动作用，2021年煤炭出口量总计3.27亿吨标煤，占世界总量比例为29%。澳大利亚煤炭出口对象主要为亚洲各经济体，其中日本所占比例最大，2021年澳煤对日本出口量达到1.08亿吨标煤，占总出口量32.96%。
2020年10月中国开始了限制澳煤进口的针对反击措施，澳煤向中国出口量占比从2020年的22.71%降到2021年的3.33%，对澳大利亚煤炭出口造成很大影响，同时澳煤增大了对其他国家和地区的出口。
2021年以来全球动力煤和炼焦煤价格持续上涨，促使澳煤加快恢复因疫情、环保等多因素搁置的煤矿生产计划。目前，澳大利亚规划的煤矿项目大多为动力煤项目，主要利用现存基础设施扩建位于南威尔士地区的煤矿。
2021年9月怀特黑文煤矿和卧龙岗煤矿获批扩建；嘉能可（Glencore）在新南威尔士州的曼古拉动力煤矿获得了延期批准，允许其再生产8年，开采约5200万吨煤炭。同时，澳大利亚多处煤矿仍有扩建开发可能，以弥补欧洲及其他市场煤炭供应缺口，但扩产总量空间较小。
中国方面
澳洲炼焦煤进口对中国煤炭市场的影响要明显大于动力煤进口。原因主要是澳洲炼焦煤在中国市场上有一定的不可替代性，而中国下游企业在动力煤的抢购方面不具备价格优势。
1、动力煤
2020年，澳煤出口到中国动力煤仅为3000多万吨，不到全国用量1%，而当下澳洲动力煤价格仍远高于中国港口长协煤价，所以对长协煤为主的电力企业没有任何影响。即便澳洲动力煤出口价格低于秦皇岛港口市场煤价，但再加上运费、税费等因素，电厂进口的积极性预计不高；对热值要求较高的水泥厂等可能会进口一部分，但这就意味着要从日韩进口量中抢夺货源，会促使澳洲动力煤价格上涨，反而会抑制非电企业对澳洲动力煤的采购意愿。
2、焦煤
焦煤方面，中国是钢铁大国也是炼焦煤消费大国，澳大利亚作为全球炼焦煤主要出口国之一，禁运之前，也同样是中国炼焦煤主要供应国之一。海关数据显示，2013年之前，蒙古国是中国炼焦煤最大的进口来源国。之后，受蒙古国内反华情绪的影响，叠加澳洲炼焦煤出口量的增加，2013年澳大利亚反超蒙古国成为中国炼焦煤第一大供应国。之后的数年间，澳洲炼焦煤进口量占比维持在四成以上的高位。
质量方面，澳洲炼焦煤同样有其一定的不可替代性。炼焦煤在焦炉中“焦化”以生产焦炭，焦炭的强度越高，对高炉生产率的提升也就越明显，而澳大利亚硬焦煤和半硬焦煤生产的焦炭热强度较高，因此受到全球范围内焦企和钢厂的青睐，我国也不例外。
与此同时，中国主焦煤资源储量本就相对偏少，经过多年开采之后，部分已经处于枯竭边缘，低硫低灰的优质资源更是紧缺。也就是说中国现有炼焦煤供应中，不论是产量还是品质在产业链的发展中都存在明显的不足之处，因而对澳大利亚主焦煤的依赖性较高。
这也正是近年来有关澳煤放开的各类真真假假的消息均能引起业内关注的主要原因。
不过从国内整体市场来看，中国炼焦煤对外依存度大约在10%-13%之间。澳洲煤虽有其一定的优势，但在中国煤焦市场上的占比有限。中国煤炭资源网供需数据显示，2021年，我国炼焦煤总消费量为5.5亿吨，而澳洲进口煤近几年总量平均为0.27亿吨，进口占比仅为4.5%左右。总的来看，由于总量占比较小，澳煤很难对国内炼焦煤市场大格局造成根本性影响。这从近两年来澳煤被禁后，中国焦煤市场未见明显变化就能体现出来。
而且自澳煤限制以来，目前来自蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国等国家已抢占了澳煤的市场份额，后续能否重新占领中国市场仍然存在很大的不确定性。即便放开，在印度、欧洲市场的抢夺下，叠加全球煤炭价格暴涨，澳煤产量增加受限，进入中国市场的资源可能也较为有限，难以在短期内恢复之前的市场份额。
再则，即便传言属实，从现有的市场传闻来看，国家层面可能更多倾向于动力煤的放开。而从上述情况来看，澳洲动力煤对中国市场的影响较明显要小于炼焦煤，也就是说在政策端没有明确说可以放开的情况下，即便可以申请，短期内对中国煤炭市场的影响几乎可以忽略不计。然而实际情况到底如何还有待进一步核实，至于后期，待看两国关系的变化，以及国家层面的多方考量，对进口煤政策带来的具体影响。
