六、抢占新兴经济体市场份额
日元升值加速了新日铁等日本钢企向东南亚、印度和巴西等市场扩张的步伐,旨在改变目前生产仅在日本本土这一局面,投资重点放在汽车用镀锌薄板、下游加工和供应链。
未来几年,新日铁粗钢年产能增长(从目前4000万吨提高到5000-6000万吨)的大部分将来自海外市场,或通过增持或合作建厂。现已与印度塔塔钢铁公司联手在印度生产和销售年产能60万吨高抗拉强度的汽车钢,在墨西哥的年产能40万吨汽车用热镀锌板厂正在建设中。新日铁还联手日本3家公司斥次6000万美元收购印度尼西亚镀锌板生产厂家Latinusa的55%股份,加强其在亚洲的镀锡板业务,同时还计划与住友公司等在越南建一家年产能6万吨的钢管和薄板桩生产厂,使越南成为海外的建筑钢生产基地。另外,新日铁还增持泰国暹罗联合钢铁公司以及巴西米纳斯吉拉斯的股份,以扩大在泰国和巴西的市场地位。新日铁还在泰国投资3亿美元建年产能36万吨镀锌板厂,预计2013年投产,供应汽车和家电行业。待泰国镀锌板生产线投产后,新日铁在全球将拥有9条镀锌生产线,年产能约3560万吨。目前新日铁在中国有3条镀锌生产线,在巴西拥有两条,在美国还有一条,在印度的年产能60万吨镀锌板厂正在计划中,在墨西哥的一条年产能40万吨生产线在建中。此外,新日铁在海外共有15家钢铁加工中心,其中7家在中国、泰国和越南等地。日本第二大钢生产厂家JFE钢公司准备在东南亚建一家投资30亿美元的大型综合钢厂,且可能与当地的伙伴联手建设,这将是日本钢铁企业战后首次在本国外建大型的钢铁联合企业。
安赛乐米塔尔、浦项不会放弃印度市场。印度未来10年印度仍将面临高达3300万吨的钢供应短缺,从2015年开始供应短缺局面将加剧。目前印度粗钢年产量约5100万吨,基于世界各大钢厂在印度建厂计划以及印度国内钢厂的扩建计划,预计到2019年印度钢供应将增至1.31亿吨。而印度钢需求将从目前5600万吨扩大到1.50亿吨,到2020年需求将进一步增至1.64亿吨。
安赛乐米塔尔继续推进印度钢厂项目,依然承诺在印度所建钢厂的年产能总计为3000万吨。由于之前声称的两个印度大型钢铁项目难以实现,安赛乐米塔尔已改变建单一大型钢厂的战略,转向在印度建几个规模更小钢铁厂家,以更灵活的方式进入印度市场。该公司将在印度恰尔肯德邦、奥里萨邦和卡纳塔克邦分别建3家年产能各300万吨的小规模钢厂。恰尔肯德邦和卡纳塔克邦的钢厂很可能在2015年投产,而奥里萨邦钢厂的投产要比这两家钢厂推迟一年,即2016年投产。另外,安赛乐米塔尔还与当地钢企乌塔姆镀锌钢公司等合资建厂,加快进入印度市场的步伐。
此外还借助与华菱钢铁开展的汽车板合资公司项目以及与中国东方正在洽谈的钢板桩合作事宜,进入中国高端钢板市场的争夺。
浦项坚定亚洲的投资信心,印度奥里萨邦项目已经等待近7年,尽管项目的建设费用比2005年声称建厂时预算120亿美元增10%-20%,但浦项仍未放弃,预计今年该项目将动工兴建。另外,浦项还与印度SAIL达成互让协议,在印度合资建一年产能300万吨的钢厂。印度尼西亚也是浦项期待的市场,浦项印尼综合钢厂(年产能300万吨)正式动工兴建,计划于2013年投产,二期年产能将扩至600万吨。此外,通过收购东南亚最大的不锈钢生产商——泰国不锈钢公司(Thainox)后,浦项将拥有能够覆盖东南亚60%需求的不锈钢产能,有助于奠定其在东南亚不锈钢市场的地位,同时扩大中东、东欧以及俄罗斯的不锈钢市场份额,计划在土耳其建一家年产能20万吨的不锈钢冷轧厂,计划2013年投产。浦项还将在巴基斯坦合资建一家汽车用扁平材厂。
俄罗斯钢企瞄准东南亚钢铁产业。耶弗拉兹集团计划通过收购或新建的手段扩大在东南亚地区的钢材产能,以帮助消化其半成品钢产量。耶弗拉兹约70%的半成品钢都出口到菲律宾、泰国、马来西亚、越南等国和中国台湾地区。如果自己生产轧材并对东南亚外出口可能会引起反倾销调查,而且该地区消费者为了缩短交货期,较倾向于从本地钢厂进货,所以耶弗拉兹更愿意出口钢材半成品而不是钢材。2006年至今,耶弗拉兹在北美、欧洲、南非等地的投资收购金额已接近78亿美元,未来投资将转向东南亚地区。俄新钢亦筹划扩大在亚洲地区投资,其对印度、中东和东南亚地区的高附加值钢材项目抱有浓厚兴趣,这些地区的需求好于俄罗斯地区,更具投资价值。在经济快速增长的印度市场,俄新钢的钢铁投资将主要集中在原料产区周边,并靠近港口且拥有完善的基础设施建设的地区。