相较传统化学品，PC、DMC、ABS、PBS、PBAT等新材料具有更高的附加值；同时，国内“双碳”战略的实施、制造业的转型升级、以及消费结构的变迁，将推动国内可再生能源、新能源汽车、5G技术、消费电子及集成电路等产业快速发展，也必然会带动相关化工新材料需求的提升。
聚酯千亿市值巨头
大手笔进军新材料、新能源领域
大手笔进军新材料、新能源领域，掘金“双碳”市场，国内石化龙头东方盛虹迎来业绩大爆发！从印染到化纤、再到石油炼化，东方盛虹通过一条自下而上的全产业链之路不断扩张，成长为市值近千亿的A股石化巨头。
1月5日晚，东方盛虹发布业绩预告，预计2021年全年大幅盈利41亿元—50亿元，比上年同期(追溯调整后)增长435%—552.44%。业绩大幅增长，预示着东方盛虹的重大资产重组已圆满收官。
就在2021年12月23日，东方盛虹对外宣布：公司拟通过发行股份及支付现金方式，作价143.6亿元收购同一母公司盛虹集团旗下江苏斯尔邦石化有限公司（简称“斯尔邦”）100%股权并募资不超过40.89亿元一事，获得证监会并购重组委无条件通过。斯尔邦注入东方盛虹，也被视为盛虹集团加快在新材料、新能源领域的转型步伐、掘金“双碳”市场的重要举措。盛虹集团未来将在新能源、高性能新材料、低碳绿色产业等三大方向加速布局，而作为盛虹集团最重要的子公司和上市平台，东方盛虹无疑将是承载这一战略实施的主要力量。
“通过收购斯尔邦，东方盛虹将直接切入光伏料EVA领域，公司的业务‘新’架构逐渐显现。根据规划，收购斯尔邦完成后，东方盛虹不仅拥有‘从一滴油到一根丝’的全产业链布局，还将切入新材料、新能源领域，形成‘炼化+聚酯+新材料’的产业矩阵。
而除了东方盛虹，20年下半年以来，恒力引进锂电隔膜生产线、荣盛浙石化年产30万吨EVA装置投产等，聚酯行业的大佬们也纷纷布局新能源市场，希望通过丰富新业态、新元素，抢占更多的市场份额。
亚洲首富坐不住了！
投资4800亿谋划转型新能源
当然“摇钱树”谁都想分一杯羹，在国内聚酯龙头进入新赛道获得丰厚利润的同时，国外石化巨头也坐不住了！当地时间上周四，亚洲首富穆克什·安巴尼控制的信实工业发布公告，宣布与古吉拉特邦政府签订了一项价值近5.95万亿印度卢比（约合810亿美元）的投资协议，其中绝大多数投资将用于建设绿色能源项目，以实现石油化工巨头2035年碳中和的愿景。
根据公告，其中5万亿卢比（约合760亿美元，4827亿元）将用于投资建设100吉瓦的可再生能源项目以及一个绿氢网络，此外还有6000亿卢比将用于建造生产太阳能板、氢电解槽、燃料电池和储能电池的工厂，整个投资周期为15年。剩下的投资主要用于升级零售网络服务，包括升级和新建5G通信项目等。
根据报道，信实工业已经开始寻找新能源项目建设用地的流程，并已经向政府提出了45万英亩的用地需求。
值得一提的是，虽然这份公告只是备忘录，并不意味着每个项目都能落地。但相比于安巴尼去年六月时“三年100亿美元”的绿色转型投资承诺，步子还是迈大了不少。考虑到信实工业目前60%的营收来自于石油提炼和化工业务，要实现公司喊出的2035运营碳中和目标，的确需要非常大的决心。
除了安巴尼，“亚洲第二富豪”高塔姆·阿达尼也在去年末喊出了2030年前向“绿色价值链”投资700亿美元的目标，并已经与韩国浦项制铁达成协议，计划投资50亿美元在古吉拉特邦建设“绿钢”厂。
根据彭博亿万富翁实时指数，安巴尼目前身家达到968亿美元，位列全球第12位，阿达尼则以856亿美元位列第14位。
面对复杂多变的市场环境，“完善上游、强化下游”成为了石化龙头们必然的战略选择。一方面通过做大和完善中上游产业布局，进一步扩大高端化工原材料的业务支撑和发展壁垒作用，使得全产业链发展的基础越来越宽，为下游产业拓展预留空间路径。叠加“碳中和”政策逐步落实，新能源市场仍有广阔空间，需求仍是一片蓝海，巨头们的介入，将有助于打造石化龙头再上高峰，同时也可能对市场带来更多的动荡。
