晶科能源（SH：688223）今天晚间公布了公司首次A股IPO的详尽细节。能源一号注意到，该公司的IPO发行价为5元/股，因此发行市值将为500亿元。按照目前已经上市的多个科创板公司及新能源个股IPO来看，晶科能源的首日市值有望突破1000亿。
晶科能源表示，协商确定的本次发行价5元，是根据该公司发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素等确定的。
晶科能源此次科创板的IPO会发行20亿股，占发行后总股本100亿股的20%。本次网上、网下申购时间为2022年1月17日。
按照上述5元每股的发行价，该企业的发行市盈率为54.9倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。从过去的多个IPO事件来看，晶科能源虽然发行市值为500亿，但当天上涨1倍的概率会很高，因此当日突破1000亿市值的可能性较大（下图为可比公司的市盈率情况）。以2020年上市的天合光能为例，首日上涨了104%左右。逆变器企业固德威也在首日暴涨了250%以上。
此次发行人晶科能源的募投项目预计使用募集资金金额为 60亿。按照发行价及发行股数20亿股计算，将会获得募资净额97.25亿元，远超公司计划募资的的60亿。但这一募资实际情况也与现有的多家新能源上市公司IPO的情形几乎是一致的，即实际募资净额都会高于实际想要募集资金的额度。
晶科能源也透露，此次发行的初步询价期间，联席主承销商通过上交所网下申购平台共收到 444 家网下投资者管理的 11,437 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 1.67 元/股-50.00元/股，拟申购数量总和为 142,829,260 万股。本次初步询价中，22 家投资者管理的 175 个配售对象申报价格低于本次发行价格 5.00 元/股，对应的拟申购数量为2,040,800 万股。（下图为报价情况）
晶科能源的IPO获得了多个重量级战略投资者的加持，最终获配6亿股，占发行数量20亿股的30%。其中包括全国社保基金理事会、基本养老保险基金、中国人寿、中国保险投资基金、深创投制造业转型升级新材料基金、上海国盛产业赋能私募投资基金、电投建能嘉兴新能源投资合伙基金、上饶滨江投资、海宁尖山新区开发有限公司等都成为了战略股东。同时此次战略配售也覆盖里了3个资管计划，该计划的投资人为晶科能源员工。（获得最终配售的晶科战略投资者名单如下）
（图片来源：veer图库）
