数据显示，2021年1-12月，我国动力电池产量累计219.7GWh；装机量方面，2021年1-12月，我国动力电池装机量累计154.5GWh。业内人士预计，2025年全球动力电池需求量将达到1268.4GWh，加上小型电池和储能电池，合计出货量将达到1615GWh，电池企业扩产意愿强烈。
国内方面，根据企业此前披露，蜂巢能源此前将2025年全球产能规划目标提升至600GWh，中创新航宣布计划到2025年产能达500GWh，国轩高科2025年产能规划为300GWh，亿纬锂能2023年将建成200GWh产能，宁德时代2025年产能规划达670GWh，比亚迪2025年产能规划超600GWh。
据统计，仅以上6家企业2025年产能规划就达到了2870GWh，是2021年动力电池产量的13.06倍。
上游企业利好，电池厂商承压
需求带动价格增长。上海钢联1月17日数据显示，部分锂电材料报价再度上涨。其中，金属锂涨50000元/吨；碳酸锂涨4200元/吨；氢氧化锂上涨4000元-6000元/吨；正极方面，磷酸铁锂涨11000元/吨。其中，碳酸锂近一年来涨幅超400%，1月18日数据，电池级碳酸锂报价达36.5万元/吨。
锂电材料的涨价带动相关企业业绩增长。
11日，华友钴业披露2021年度业绩预告称，预计2021年度实现归母净利润37亿元-42亿元，同比大增217.64%-260.56%。公司表示，业绩预增主要是由于公司产品高端化、产业一体化的经营战略实施取得了突出成效。2021年新能源锂电材料需求持续快速增长，公司主要产品产销量增加，产品销售价格也不断上涨，盈利能力大幅提升。
无独有偶，从多家企业披露的业绩来看，均得益于原材料价格上涨，2021年净利润预增大多在2倍以上。
利好上游的同时，原材料价格的上涨也为电池企业带来了不小的压力。目前，原材料上涨所带来的成本压力最初基本上是淤塞在电池生产端，由电池企业硬扛，导致企业利润率下滑，增收不增利成为普遍现象。一位企业负责人甚至直接表示：“2021年是比较痛苦的一年，锂电材料价格不断上涨给我们的生产经营带来了很大压力”。
为控制成本，电池企业不断地不通过签长单、收购入股供应链厂家和涨价等方式向下游传导部分压力，但在产业链中，主机厂具有较强的话语权，给整车厂的价格很难调整，电池厂想要涨价并不容易，有消息称，电池企业和主机厂正处在新一轮价格谈判阶段，电池企业希望能够获得客户理解。上游下游两头承压，电池行业洗牌加剧，尾部企业压力激增，可以预见，电池行业产能将进一步向头部企业集中。
产能过剩与供给不足并存
现阶段，我国锂电行业存在“高端产能不足，低端产能过剩”的情况，落后产能正在被逐渐淘汰。据统计，2020年国内动力电池产能为511GWh，但出货量为80GWh，由此得出总产能利用率仅为15.66%。相关机构预计，叠加储能领域与部分海外需求，到2025年国内产能需求最多为1TWh。业内专家表示，虽然目前各地规划的产能产能十分庞大，但真正适销对路的产品产能却不足。市场中，头部动力电池企业对于高端电池存在近乎“垄断”式的技术隔断，绝对的市场占比以及技术持有，让动力电池市场的集中度始终处于持续提升态势。而长尾厂商在市场上因为自身竞争力相对不足，陷入到了困境，这也导致了低端电池产能浪费严重。与此同时，随着高端车型的不断上市，消费者和汽车厂也对动力电池提出了更高的要求，间接推动了高端动力电池产销不平衡的扩大。
（图片来源：veer图库）
