1月19日晚，万里股份披露重组预案称，本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。
具体来看，万里股份拟将其持有的万里电源100%股权（预估值为6.8亿元）作为置出资产，与交易对方合计持有的特瑞电池48.95%股权（预估值为11.5亿元）即置入资产的等值部分进行置换。针对置入资产和置出资产的差额部分（预估值为4.7亿元），由上市公司发行股份向全体交易对方购买。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为14.32元/股。
同时，万里股份拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.5亿元。本次配套募资资金在支付中介机构费用后，将对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的在建项目。增资价格将根据本次交易确定的特瑞电池最终交易价格确定，增资完成后上市公司对特瑞电池的持股比例将不低于51%。
万里股份表示，如募集配套资金未能成功实施，上市公司有权自筹资金以本次交易确定的特瑞电池最终交易价格对特瑞电池进行增资，以保证上市公司对特瑞电池的持股比例不低于51%。
本次交易前，万里股份主营业务为铅酸电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起停领域。本次交易完成后，上市公司现有铅酸电池业务将实现置出，主营业务变更为锂电池正极材料磷酸铁锂产品的研发、生产及销售，产品主要应用于新能源汽车动力电池、储能电池领域。
据介绍，特瑞电池成立于2016年3月，目前已与宁德时代、鹏辉能源、南都电源等主流锂电池厂商建立了合作关系。目前，特瑞电池的实际控制人为刘悉承，刘悉承及其一致行动人直接及间接合计控制特瑞电池56.97%股权。
公告显示，2021年，特瑞电池对宁德时代的销售收入占总收入的50%以上，预计未来销售占比还将有所提升。
本次交易的全体交易对方为业绩承诺方，承诺特瑞电池2022年度、2023年度、2024年度的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于1.5亿元、2亿元、2.5亿元。
本次交易后，万里股份控股股东仍为家天下及其一致行动人，实际控制人仍为莫天全。莫天全通过其控制的主体合计持有公司24.45%的股份表决权，其中直接持有公司17.23%股份，同时以接受南方同正、同正实业之表决权委托的方式持有公司7.22%股份表决权。
（图片来源：veer图库）
