三、发行方式:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为1,420万股,有效申购数量为44,810万股,有效申购获得配售的比例为3.16893551%,认购倍数为31.56倍。本次网上定价发行5,680万股,中签率为1.1057905755%,认购倍数为90倍。本次网上定价发行不存在余股,网下配售产生34股零股由主承销商包销。
四、募集资金总额127,800万元。天健会计师事务所有限公司已于2010年6月4日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验[2010]153号《验资报告》。
五、发行费用总额:4,066万元,明细如下:
项 目 金额(万元)承销及保荐费 3,050审计、评估及验资费307律师费140股份登记及上市初费43路演推介及信息披露费526合计 4,066每股发行费用:0.57元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。
六、募集资金净额:123,734万元。
七、发行后每股净资产:5.52元(按照2009年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)。
八、发行后每股收益:0.58元/股(以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。
11第五节财务会计资料本上市公告书已披露 2010年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2010年1至3月及2009年1至3月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标项目 2010年3月31日2009年12月31日本报告期末比上年度期末增减(%)流动资产(元) 2,297,513,761.092,212,428,819.263.85流动负债(元) 1,908,690,806.171,768,866,826.717.90总资产(元) 3,522,270,750.423,439,861,069.072.40归属于发行人股东的所有者权益(元) 884,389,006.13976,166,949.35-9.40归属于发行人股东的每股净资产(元/股) 2.682.96-9.46项目2010年1-3月2009年1-3月本报告期比上年同期增减(%)营业总收入(元) 706,701,255.79668,872,082.295.66利润总额(元) 100,324,457.2476,929,768.1530.41归属于发行人股东的净利润(元) 77,075,216.5757,157,651.9934.85扣除非经常性损益后的净利润(元) 63,309,076.3555,234,641.3914.62基本每股收益0.230.1735.29净资产收益率(全面摊薄) 8.72% 5.85% 2.87扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)7.16% 5.66% 1.50经营活动产生的现金流量净额(元) -5,339,705.9731,208,920.79-117.11每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.020.09-117.11
二、2010年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明
(一)经营业绩12132010年第一季度公司实现营业收入70,670.13万元,较去年同期66,887.21万元增长5.66%。2010年第一季度公司实现利润总额10,032.45万元,较去年同期7,692.98万元增长30.41%,主要是由于2010年第一季度公司营业收入稳步增长,出口较去年同期增长,公司毛利率较去年同期上升2.77%所致。
(二)财务状况2010年一季度公司财务状况良好,总资产较2009年底增长2.40%,其中流动资产较 2009年底增加3.85%,主要是因销售增长带来的应收账款的增长所致。2010年一季度末公司流动负债较上年同期末增长7.9%,主要是销售增长导致应付账款增加以及向银行进行短期借款所致。2010年一季度公司经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因是公司为全年生产而进行的物资采购大幅增加所致。
截止 2010年第一季度末,公司资产质量良好,资产及负债结构合理;公司偿债能力较强,债务风险较低;公司财务状况良好。
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2010年5月21日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:
(一)本公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。
(二)本公司所处行业和市场未发生重大变化。
(三)本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
(四)本公司未发生重大关联交易。
(五)本公司未进行重大投资。
(六)本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
(七)本公司住所没有变更。
(八)本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
(九)本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
(十)本公司未发生对外担保等或有事项。
(十一)本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
(十二)本公司无其他应披露的重大事项。
14第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况上市保荐机构:华融证券股份有限公司法定代表人:丁之锁联系地址:北京市西城区月坛北街 26号邮 编:100033电话:(010)58568001传真:(010)58568004保荐代表人:付巍许欣项目协办人:周灌青项目组成员:王云峰、王苒、王烨、王禾跃、蹇敏生、于新军陈文雄、何子慧、周悦
二、上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构华融证券已向深圳证券交易所提交了《华融证券股份有限公司关于杭州杭氧股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:
杭州杭氧股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等国家有关法律、法规的有关规定,杭州杭氧股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华融证券愿意推荐杭州杭氧股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。
