路透香港4月23日 - 两位知情人士对路透表示,私募股权投资公司PAG(太盟投资集团)计划将旗下两家中国工业气体投资组合公司进行合并,合并后实体预计价值超过100亿美元,将寻求海外上市。
他们对路透表示,位于香港的PAG正在与银行讨论将盈德气体和上海宝钢气体进行合并的计划,之后将合并后的实体上市,筹资规模可能有10亿美元。
这将是PAG迄今最大的一次股份出让。该集团在全球管理的资产规模达400亿美元,单伟建担任董事长兼首席执行官。
一家估值100亿美元或以上的公司通常会在首次公开发行(IPO)时出售10%-15%的股份,这意味着可以筹集至少10亿美元的资金。根据路孚特的数据,这将使其成为中国传统行业企业今年2021年规模最大的海外上市案。
知情人士称,PAG计划在今年将合并后的公司上市,但尚未决定上市地点,并补充称最有可能在香港上市。
PAG不予置评。盈德气体暂时没有回应置评请求。暂时没有联系到宝钢气体置评。
由于消息仍属机密,知情人士拒绝具名。
2017年PAG在竞购盈德气体的角逐中胜出。当时盈德气体在香港上市,此前其董事会出现罕见的公开斗争,导致三大联合创始人之一下台,另外两人胜出。盈德气体是中国最大的独立工业气体生产商。2018年PAG在一次拍卖中获得宝钢气体51%的股权,目前持有宝钢气体65%的股份。PAG去年任命了方世文担任两家公司的CEO,目前两家公司的EBITDA合计约为10亿美元。
其中一位消息人士称,之后该公司的息前税前折旧及摊销前盈余(EBITDA)增加了一倍至大约6亿美元。