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赵曦文:新奥能源建议伺机吸纳博反弹

   2011-06-14 0
导读

赵曦文  截至去年12月底止,新奥能源集团全年纯利按年增长26.2%至10.13亿元,收入按年增加33.3%,期内,毛利率为26.8%,较上半


赵曦文

  截至去年12月底止,新奥能源集团全年纯利按年增长26.2%至10.13亿元,收入按年增加33.3%,期内,毛利率为26.8%,较上半年的28.2%为低,相信主要因天然气成本上涨延迟转嫁,令毛利受压,以及接驳利润持续下滑。

  集团早前表示,2005年-2009年的投资高峰期已过去,今年将进入收成期。去年商用及民用天然气总销售达50亿立方米,按年升逾30%。车用天然气毛利较家用为高,售价较燃油便宜近50%,预计3年-5年后车用天然气业务占销售额比重提升至50%。集团同时表示,保障住房单位天然气接驳费用较低,公司亦可从中收取补贴费用,故实际盈利较住宅单位接驳服务为高。

  集团目前内地共有1,700个加气站,公司市占率约12.5%,当中80%为自有经营,10%则与三大油公司合作,占整体营业额16%。

  内地对天然气的需求日益增加,而随着内地“西气东输”二期及“川气东送”项目竣工,及沿海多个地区将增建液化天然气接收站,随着经济进一步发展,能源结构必须从煤炭转移至天然气,内地相关官员也曾表示,“十二·五”期间,天然气使用率将由4%升至8%,由此可见,内地天然气市场的发展空间极为庞大。股价近日于100天线现初步承接,加上MACD“熊差”正逐步收窄,反映股价短期跌势有机会喘定,建议伺机吸纳博反弹。

  买入价:26.00元(上日收市价:27.05元)

  目标价:29.00元

  支持位:24.00元
 
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