盈德气体(02168-HK)周日晚间发布公告称，2016年12月18日，公司与碧水源同意即刻终止原认购协议(该协议内容包括向碧水源拟议配售378,000,000股新股份)并与碧水源签订新认购协议，根据新协议： 公司有条件地同意以每股3.20港元的认购价发行、且碧水源有条件地同意以该认购价以现金认购189,000,000股新股份。拟议配售将筹集的毛所得款项为6.04亿港元，而拟议配售将筹集的所得款项净额(经扣除相关开支后)约为5.98亿港元。
截至本公告日期，认购股份占公司已发行股本约10.0%，占紧随拟议配售完成后公司经扩大已发行股本约9.09%。认购股份将根据公司于2016年5月9日举行的股东周年大会上授予董事会的一般授权发行。
每股股份的认购价为3.20港元，为公司和碧水源基于股份的市场价格及目前市场状况经公平磋商而确定。上述认购价较：股份于2016年12月16日(即紧接新认购协议日期前之交易日)在香港联交所所报之收市价每股3.05港元溢价约4.9%；股份于截至及包括2016年12月16日止前五个交易日在香港联交所所报之平均收市价每股约3.12港元溢价约2.4%；及股份于截至及包括2016年12月16日止前三十个交易日在香港联交所所报之平均收市价每股约3.18港元溢价约0.5%。
报告称，透过拟议配售，碧水源将成为公司战略投资者，并预计将有助于提升公司的管理水平、长远商业发展及企业管治。
