全球油气勘探开发发展动向如何？

随着中国经济的持续发展，油气对外依存度逐年快速攀升，油气供应给国民经济发展和国家能源安全带来的影响越来越大。 合理有效利用国外油气资源，缓解国内能源需求压力，成为中国石油公司和有志参与国际油气合作的各类企业的时代责任与义务。 “走出去”利用国外油气资源需要把握几个关键问题：全球油气勘探开发形势如何？全球油气勘探开发发展动向如何？国外同行们都在干什么？ 回答这些关键问题，需要从国家油气战略出发，以中国人的视角和方法论分析全球油气勘探开发历程，把握其脉络，进而预测和研判其未来发展趋势和方向。 基于这种迫切需求，9月22日上午，中国石油勘探开发研究院正式发布了《全球油气勘探开发形势及油公司动态（2020年）》，总结了全球油气勘探活动与发现、全球油气新建产能和产量动态变化，预测全球油气勘探开发的未来发展方向和重点，关注国内外油公司投资动态与发展战略，形成了对全球各类石油公司发展战略和合作方向的判断，提出了对中国石油公司的启示与建议。 2019年：态势积极 纵观2019年，全球油气行业保持了较为积极的态势。 油气勘探投资在2016年基础上稳步回升，达到438亿美元。油气勘探发现也展现出2016年以来的新高峰，新发现常规油气田269个，新增油气可采储量20.9亿吨油当量，勘探成效创近四年以来新高，基本走出了上一轮低油价勘探新发现低迷的阴影。 全球油气开发在油价回暖中保持了稳中有升的态势。截至2019年底，全球油气经济剩余可采储量2269.37亿吨油当量，技术剩余可采储量4433.16亿吨油当量。全球油气年产量79.76亿吨油当量。美国非常规油气和巴西等重点海域油气产量持续增长，陆上常规仍以中东、中亚—俄罗斯和非洲为主，全球油气开发显现了较为积极的态势。 全球油气开发总体呈现如下发展形势：产量持续保持增长，非常规油增长势头放缓，海域油气产量持续增长，储采比保持高水平，上游投资持续低位，地缘政治影响油气正常生产。 国内外油气行业出现重大变化，美国页岩油气、南美深水油气等非OPEC供应快速增长，以沙特阿拉伯和俄罗斯为核心的OPEC+减产协议谈判进程曲折反复，石油价格震荡下行，石油公司业绩出现下滑。 国际石油公司产量保持增长趋势，但剩余可采储量出现2016年以来的首次下降，七大国际石油公司紧缩上游支出，经营效益逐步下滑。国家石油公司持续巩固一体化优势，独立石油公司做大做强核心资产。 2020年：遭受重创 2020年以来，受新冠肺炎疫情全球蔓延和油气供需失衡双重打击，国际油价暴跌。石油公司均不同程度削减勘探投资，油气勘探行业再次遭受重创，油气勘探更加审慎。 但长期来看，全球待发现油气资源依然丰富，未来世界经济将重返缓慢上升的发展轨道，全球油气勘探行业仍需保持信心和战略定力。 虽然OPEC+组织了史上最大范围的限产联盟，但是仍呈现全球性油气“供大于求”，美国非常规油气公司大面积破产，海域油气田(特别是海域天然气田)产能建设纷纷推迟，全球油气开发行业再次遭受重创。 石油公司不得不重拾生存之策，以平衡短期生存压力与长期发展潜力。2020年国际石油公司的勘探支出预计将降至130亿美元左右，较2019年跌幅约41%。大量高成本项目的最终投资决策被迫推迟。初步预计，2020年全年大型项目最终投资决策数量不超过10个。 启示与建议 全球油气勘探开发发展形势给予我们的启示是多方面的。 勘探方面，国际石油公司和资源国积极布局天然气领域，天然气新发现增长迅猛；油气大发现主要集中在海域，被动陆缘盆地新领域拓展持续取得突破；只有提前布局前沿勘探领域，才能引领世界油气勘探潮流；紧盯全球热点领域，快速跟进是大油公司勘探成功的捷径。 预计长期全球油气勘探将逐步恢复积极态势，其中圭亚那、加勒比海、南大西洋南段和东地中海等地区和领域值得密切关注。 开发方面，从全球油气开发的形势来看，油气仍是未来主要一次消费能源，低成本开发是应对国际油价波动的关键，技术创新是实现效益开发的抓手。天然气业务发展应采取全产业链协同、低成本发展、技术商务一体化、资产优化组合的策略。 油公司动态方面，国际石油公司积极调整经营行为与发展策略，持续削减勘探开发支出和推迟投资决策，积极灵活多措并举缓解低油价生存压力，石油公司资产交易数量下降，注重聚焦核心资产，深水及天然气仍是石油公司增储上产的重要领域，“零碳/减碳”承诺下新能源业务发展持续升温，持续推动数字化转型、智能化发展。 建议中国石油公司通过降本增效推进低成本发展道路，加大国内勘探开发力度保障国家能源供给安全，在低油价窗口期优化海外资产结构，多措并举实现高质量可持续发展，以技术创新推进数字化和智能化发展，构建“天然气+新能源”发展模式，建立更加适应行业市场变化的管理体系。