近日，新宙邦（300037）发布了非公开发行A股股票方案论证分析报告和预案（六次修订稿）。其中，发行对象调整为不超过35名；发行价格调整为不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%；锁定期调整为自发行结束之日起6个月内不转让。
调整后的拟募集资金总额不超过114000万元，扣除发行费用后的净额将全部用于海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目、荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）、补充流动资金。
（一）海德福高性能氟材料项目（一期）
海德福高性能氟材料项目（一期）属于有机氟化学品价值链的上游延伸，是公司实施氟化工一体化战略的重要措施。
海德福高性能氟材料项目总投资10亿元，拟在福建省邵武市金塘工业园区，建设年产15,000吨高性能氟材料生产线，其中一期项目投资8亿元，主要产品为四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯、全氟磺酸树脂、氢氟醚、四氟磺内酯等高性能氟材料，合计产能为10,000吨。一期项目主要产品中，四氟乙烯、六氟丙烯为含氟单体，是合成含氟聚合物及精细化学品的重要原料；聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯、全氟磺酸树脂为含氟聚合物；氢氟醚、四氟磺内酯为含氟精细化学品。
本项目建成后，公司将极大提升含氟聚合物及精细化学品的生产能力，通过在中高端有机氟化学品价值链的布局，进一步提高公司收益质量，巩固公司的行业地位，提升公司在氟化工领域的综合竞争力。
（二）惠州宙邦三期项目
惠州宙邦三期项目属于锂电池化学品价值链的上游延伸，有利于公司强化已有的竞特气网争优势，提升电解液业务的盈利能力。该项目总投资4.8亿元，拟在惠州市大亚湾石化区，建设碳酸酯项目，产能为7.5万吨/年，其中5.4万吨碳酸酯溶剂，联产2.1万吨乙二醇。
本项目建成后，能够有效解决公司锂离子电池电解液的关键原材料配套问题，提升公司产品的市场竞争力。
（三）荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）
荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）属于已有锂离子电池电解液产能的扩张，有利于满足下游客户日益扩张的产品需求。该项目总投资3.5亿元，拟在荆门掇刀循环化工产业园，建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目，其中一期项目投资1.6亿元，对应2万吨锂离子电池电解液产能。
本项目建成后，不仅可以填补公司在华中的布局空白，而且对抢占华中、西南市场，保持公司在国内锂离子电池电解液市场的领先地位具有积极意义。
补充流动资金
本次非公开发行，公司拟使用募集资金34,000万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司资本实力。
新宙邦表示，公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括有机氟化学品、锂电池化学品、电容器化学品、半导体化学品四大系列。本次非公开发行完成后，一方面募集资金投资项目将围绕公司目前的主营业务范围，进一步延伸、深化有机氟化学品、锂电池化学品价值链，提升公司的核心竞争优势，保证公司的可持续发展，提升公司的盈利能力；另一方面将增强公司资金实力并可以适当的降低公司负债水平。本次发行完成后，公司的主营业务范围不会产生重大变化，公司暂无业务及资产整合计划。
文章来源：巨潮资讯网、电池百人会-电池网
