§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告
相关公司股票走势
1.1全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵克声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1基本情况简介
股票简称广钢股份
股票代码 600894
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址广州市荔湾区白鹤洞
邮政编码 510381
公司国际互联网网址http://www.gglts.cn
电子信箱gggf@gise.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书
姓名杨耀兴
联系地址广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司
电话 020-81809182
传真 020-81809183
电子信箱yangyx@gise.cn
§3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：元币种：人民币
2009年2008年本期比上年
同期增减(%)2007年
营业收入6,073,032,366.497,473,996,952.94 -18.74 5,931,785,476.13
利润总额36,475,193.90-965,571,986.85 不适用39,955,485.61
归属于上市公司
股东的净利润37,065,818.95-967,014,353.75 不适用37,752,870.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,444,307.94-972,974,511.26 不适用19,478,049.45
经营活动产生的
现金流量净额-475,475,248.12266,727,361.92 不适用-18,515,799.08
2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
总资产4,217,546,046.574,214,200,587.72 0.08 4,455,255,539.62
所有者权益
（或股东权益）594,517,612.29557,451,793.34 6.65 1,524,492,115.45
3.2主要财务指标
2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
基本每股收益（元／股）0.049-1.268 不适用 0.050
稀释每股收益（元／股）0.049-1.268 不适用 0.050
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.039-1.276 不适用 0.026
加权平均净资产收益率（%）6.44-92.89增加99.33个百分点2.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.11-93.47增加98.58个百分点1.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.62360.3498 不适用 -0.024
2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）0.780.73 6.85 2.00
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：元币种：人民币
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-8,193,829.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,127,719.99
非货币性资产交换损益4,120,181.76
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益4,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,004,688.52
少数股东权益影响额（税后）-837,249.61
合计 7,621,511.01
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
适用√不适用
限售股份变动情况表
√适用不适用
单位：股
股东名称年初限
售股数本年解除
限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限
售日期
广州钢铁企业集团有限公司261,006,179261,006,179 0 0股改承诺2009年4月27日
金钧有限公司182,627,084182,627,084 0 0股改承诺2009年4月27日
合计 443,633,263 443,633,263 0 0//
4.2股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数65,431户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期
内增减持有有限
售条件股
份数量质押或冻结
的股份数量
广州钢铁企业集团有限公司
国有法人38.18291,104,974 -1,260,000 0 质押 135,000,000
冻结 20,000,000
金钧有限
公司境外法人25.01 190,670,322 -19,738,6850 质押 109,009,318
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金国有法人1.84 14,000,000 10,700,090 0无
王德亮境内自然人1.18 8,966,0088,966,008 0 无
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金国有法人0.66 5,000,000 5,000,000 0无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金国有法人0.56 4,290,638 4,290,638 0无
区燕芳境内自然人0.27 2,094,5402,094,540 0 无
林加团境内自然人0.27 2,053,5652,053,565 0 无
唐薏境内自然人0.17 1,282,800 0 0无
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)国有法人0.16 1,251,056 1,251,056 0无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
广州钢铁企业集团有限公司291,104,974人民币普通股
金钧有限公司190,670,322人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金14,000,000人民币普通股
王德亮8,966,008人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金5,000,000人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金4,290,638人民币普通股
区燕芳2,094,540人民币普通股
林加团2,053,565人民币普通股
唐薏1,282,800人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)1,251,056人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明第二大股东金钧有限公司是第一大股东广州钢铁企业集团有限公司的全资公司，除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人情况。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1控股股东情况
单位：万元币种：人民币
名称广州钢铁企业集团有限公司
单位负责人或法定代表人张若生
成立日期2000年6月8日
注册资本210,598.8
主要经营业务或管理活动金属冶炼、轧制及压延加工；批发零售贸易（除专营专控商品；金属及原辅材料特性测试；仓储（除危险品）；汽车货运；信息咨询及劳务中介服务等。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
适用√不适用
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初
持股数年末
持股数变动
原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张若生董事长男472009年6月18日2012年6月18日是
马建武副董事长男612009年6月18日2009年10月27日29,484 29,484 24.98否
张伟涛副董事长、总经理男482009年6月18日2012年6月18日24.98 否
陈嘉陵董事男 622006年5月30日2009年5月30日28,957 28,957 是
钟藻积董事男 612009年6月18日2009年10月27日23,277 23,277 22.22否
韩东奇董事男 452009年6月18日2012年6月18日23.98 否
叶志平董事、副
总经理 男472009年6月18日2012年6月18日8,300 8,300 23.98 否
彭勇 董事 男402009年6月18日2012年6月18日是
陆景煃独立董事男702006年5月30日2009年5月30日1.8 否
陈功玉独立董事男602006年5月30日2009年5月30日1.8 否
黄本坚独立董事男502009年6月18日2012年6月18日3.6 否
谭文晖独立董事男462009年6月18日2012年6月18日3.6 否
李新春独立董事男472009年6月18日2012年6月18日1.8 否
梁振锋独立董事男642009年6月18日2012年6月18日1.8 否
何利民监事会
主席 男462009年6月18日2012年6月18日是
招汝广监事男 482009年6月18日2012年6月18日150 150 是
陶世钧监事男 452009年6月18日2012年6月18日4,900 4,900 10.72 否
梁卓昭监事男 562006年5月30日2009年5月30日500 500 是
齐秋琼监事女 402009年6月18日2012年6月18日是
谢明允监事男 482009年6月18日2012年6月18日是
林灵副总经理男442009年6月18日2012年6月18日23.98 否
邓孙成总工程师男542009年6月18日2012年6月18日23.98 否
刘晶总经理
助理 男562009年6月18日2012年6月18日5,300 4,000 买卖是
杨耀兴董事会
秘书 男452009年6月18日2012年6月18日4,200 4,200 10.68 否
§6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内总体经营情况
报告期内，金融危机阴影未散，钢材市场跌宕起伏。面对危机和困境，公司实施"灵活应变、谨慎经营、效益优先"的生产经营策略，以"稳健型"政策统领生产运行，以灵活的"战术"控制经营风险，在有效应对市场变化的过程中逐步化解危机，超额完成了利润和主要产量年度计划指标，为社会、股东和员工作出了积极的贡献。公司全年产铁113.1万吨，同比增长了10.63%；产钢158.2万吨，同比增长了11.21%；产钢材170.6万吨，同比增长了10.13%；全年实现营业收入60.73亿元；实现利润3647.5万元。具体开展了如下工作：
①提高生产和成本掌控能力。面对危机，公司积极采取系列符合广东地区市场特点和公司生产经营实际的应对措施。用掌控主线生产组织节奏的手段，调节产品销售、原料采购和资金运转。采取技术性降本控产手段，最经济组织燃料资源。采取市场导向性控产手段，提高生产组织操控水平。公司实施系统降本，重点推进降低高炉入炉燃料成本、降低轧制费用，降低厂内物流成本，提高钢材交货系统降本工程，成效显著。
②快销直销，营销创效。一是较好把握销售方向，努力加大直供材、工程材的比重，有效地保持了公司产品销售稳定和资金回笼。二是扩大产品来源，开展贴牌和委托加工。三是防范市场风险，及时制定和实施有效销售的应对措施，有效地降低公司经营风险。四是拓展产品销售方式，保证生产稳定，赢得了可观效益。
③机会采购，利用危机调整采购布局。公司在金融危机中，调整采购工作思路，形成了自身独特采购工作体系：一是重点对焦炭、进口矿、生铁等物资布好局，资源掌控能力大大增强。二是针对金融危机前景不明，实施"多买低价，少买高价"，防止价格风险；三是针对国外市场波动大，实施"多买进口，少买国内"，取得优质低价资源；四是针对国内出现暂时的原料买方市场，实施"多买厂家，少中间商"，力降采购中间费用。
④安全环保连获绿牌。全年重伤和工亡事故为零，千人负伤率为1.87，同比下降了6.96%。没有重特大环境污染投诉和事故，烟粉尘排放总量同比下降8.69%，石油类排放总量同比下降8.62%，氨氮排放总量同比下降24.71%，完成了广州市下达的主要污染物排放总量控制指标，有望连续3年获得广东省环保信用合格企业称号（绿牌）。
⑤能源消耗持续走低。2009年进一步完善和强化能源管理，积极推广节能先进技术，努力推动工艺优化和调整能源结构降耗。其中吨钢综合能耗同比下降24.5kg标煤；吨钢电耗同比下降43.60kWh。全年超额完成广东省下达的4000吨标准煤的年度节能目标。
⑥理顺管理流程。通过一系列部门职能调整，推动公司进一步理顺职能、合理配置和利用资源、推进产供销协同、平衡互动。
（2）公司主营业务的范围及其经营情况
①主营业务经营情况的说明
公司经营范围：生产、加工、销售冶金产品、焦碳化工产品、各种气体、炉料和有关原材料、机械设备、备件、生产工具、公司产品的深加工产品，以及有关技术咨询服务，并经营汽车运输。
②主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或
分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年
增减（%）
分行业
制作业5,752,991,793.745,523,736,233.67 3.98 -20.76-26.42增加7.38个百分点
贸易业394,120,401.24384,995,444.30 2.32 -63.44-63.19减少0.67个百分点
分产品
圆钢螺纹钢5,330,668,599.085,092,756,330.37 4.46 -20.66-26.99增加8.28个百分点
气体产品4,216,271.192,895,570.20 31.32 -89.10-90.38增加9.16个百分点
其他产品418,106,923.47428,084,333.10 -2.39 -16.79-14.58减少2.65个百分点
③主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内 5,953,119,786.05 -14.46
境外 45,639,112.89 -89.82
合计 5,998,758,898.94 -19.02
（3）主要供应商、客户情况
单位:元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计1,978,974,479.07占采购总额比重（%）38.57
前五名销售客户销售金额合计2,748,579,311.55占销售总额比重（%）45.26
（4）报告期内资产构成变化情况
项目2009年12月31日2008年12月31日增减额增减%变动原因
金额比重%金额 比重%
货币资金381,085,9969.04 530,904,468 12.59 -149,818,472-28.22本期货款支付增多
应收票据250,576,7885.94 203,520,349 4.83 47,056,43923.12货款结算方式采取票据增加
预付款项142,646,9573.38 92,889,426 2.20 49,757,53253.57期末预付进口物资税金增加
其他应收款25,996,0960.62 19,889,588 0.47 6,106,50730.70投标保证金增加
在建工程 513,4840.015,734,082 0.14 -5,220,598-91.05转固定资产
递延所得税资产2,824,213 0.07 -2,824,213-100.00不合并贸总资产负债表
短期借款2,419,300,00057.36 1,675,000,000 39.72 744,300,00044.44经营资金需求增加所致
应付票据51,690,5861.23 315,586,332 7.48 -263,895,746-83.62上年末票据结存较大，且本期已经结付所致
应付账款554,420,68213.15 994,241,361 23.57 -439,820,679-44.24上年度较多采用先到货、后付款的采购方式，而本年度结付货款增加所致
预收款项251,856,6445.97 149,671,152 3.55 102,185,49268.27本年销售形势见好
应交税费23,769,2210.56 34,069,422 0.81 -10,300,201-30.23应交增值税减少
长期借款3,000,0000.07 133,000,000 3.15 -130,000,000-97.74一年内到期的长期借款转至流动负债
（5）报告期内利润构成情况
项目2009年度2008年度增减额增减%变动原因
营业收入6,073,032,3667,473,996,953 -1,400,964,586-18.74本年销售单价下跌以及只合并贸总1季度营业收入所致
营业成本5,807,531,6137,670,548,694 -1,863,017,081-24.29本年生产成本下降以及只合并贸总1季度营业成本所致
销售费用25,138,22139,044,264 -13,906,043-35.62出口减少随之出口费用减少
管理费用81,870,793120,232,748 -38,361,955-31.91只合并贸总1季度，土地使用税08年交了两年数
财务费用148,803,256116,444,044 32,359,21327.79本年融资规模增加
资产减值损失4,455,698521,959,193 -517,503,495-99.15存货跌价准备减少
所得税费用197,1292,505,576 -2,308,447-92.13只合并贸总1季度
利润总额36,475,194-965,571,987 1,002,047,181不适用生产经营以及外围市场回暖
（6）报告期内现金流量情况
项目2009年度2008年度增减%变动原因
经营活动产生的现金流量净额-475,475,248.12266,727,361.92不适用本年销售收入锐减导致回款减少
投资活动产生的现金流量净额-140,967,898.7734,088,288.53不适用不合并贸总相应转出资金及投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额466,672,080.27-92,050,586.68不适用经营资金需求增加所致
（7）主要控股子公司、参股公司的经营及业绩情况
单位:万元币种:人民币
名称经营范围注册资本资产规模净利润
广州市粤港气体工业有限公司生产、销售各类气态液态的气体产品24,68832,735.79 1,894.57
深圳南华气体工业有限公司生产经营高纯度工业用特殊气体3,975万元港币15,180.89 -283.64
广州珠江气体工业有限公司生产、销售各类气态液态的气体产品1,200万元美元23,669.47 3,020.21
广州气体厂有限公司制造工业气体、医用气体、气瓶检验等2,656.78061.07 -713.65
广州市金仪自动化有限公司安装、维修电气自动化工程2001956.75 -24.27
广州广钢林德气体有限公司为国内相关气体企业提供技术支持、市场开发、企业管理的服务225225.45 -56.45
（8）公司节能减排和技术创新情况
详细内容见"报告期内总体经营情况"。
2、公司未来发展的展望
（1）钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2010年，外部环境依然严峻复杂。虽然金融危机得到有效控制，国际国内经济将渐渐回暖，但世界经济的状况不会在较短时期内显著改善。据WSA的预测，2010年全球钢材表观消费量将达到12.06亿吨，将比2009年增长9.2%，恢复到2008年水平。但国内钢铁产能过剩，出口受阻形势的延续，通货膨胀的预期等情况。钢铁企业面临剧烈竞争、盈利下降和重组整合的考验。
（2）公司未来的发展机遇和发展战略
2010年，公司面临着环保、亚运会、原料及能源市场上涨、建筑钢材产能剧增、钢材市场供大于求和系统设备晚期故障不可预测等挑战。其中，国内钢铁产能过剩和高成本，是2010年乃至今后公司面临的重大挑战。面对挑战，公司的发展战略是通过自身努力和改革创新，从传统成本优势转向新成本优势，摒弃粗放式生产方式，调整产业链和价值链，建立新的增值、赢利模式。
（3）公司面临的风险及对策措施
①主要风险
．供大于求的矛盾更加突出。据不完全统计，2010年钢铁企业生产安排总量比2009年有较大的增长幅度，因此，明年的产量规模将会对市场造成严重压力。
b．生产成本面临很大压力。水、电、煤、运以及进口铁矿石价格涨势已定。
C．亚运会期间生产存在不确定性。
②对策措施
．着力推进"灵活销售"经营模式，抓住国家宏观经济政策效果呈现的有利时机，把握销售投放节奏。
b．采购依照"适度库存，直接采购和降低物流成本"的原则，准确把握好采购时点，注意调整采购策略。
c．根据国家钢铁行业振兴规划，立足公司的实际情况，对公司目标、资源、组织体制的重新定位、重新配置、重新构造，逆境求生，保持和创造竞争优势。
（4）资金需求、使用计划及来源情况
公司2010年的技改投资计划以节能环保、降本增效、确保安全生产为主。公司全年计划安排投资总额为8701万元，重点投资项目主要有：公司内部废水整治、热电锅炉脱氮、热电1#磨煤机改造、3#和4#高炉出铁厂除尘改造等项目。
资金来源：公司自有资金及融资。
（5）公司2010年度经营计划
2010年，公司将灵活应对市场，用好存量资源，在保证生产平安稳定运行的基础上提升企业贡献。重点做好以下几方面工作：
①精确生产，以阶段性稳定促全年生产安全高效顺行。一是根据市场和成本情况，制定阶段性原料采购对策和原料使用方案，减少无计划原料变化，以保证全年生产稳定顺行；二是提高精确生产水平，通过进一步减少误产，理顺产供销链，实现生产的均衡、有序、可控，确保全年高产高效目标的实现。
②灵活销售，增创公司盈利能力。一是把握销售节奏，抓住机会销售，争取最大销售利润；二是合理处理工程直供和中介经销的关系。三是灵活处理内销和出口的关系。四是继续扩大新品种、高强钢和产品销售方式。五是加大贴牌加工生产量，扩大市场占有率和影响力。六是积极推进期货套期保值实操，为公司稳健运行保驾护航。
③原材料采购坚持最低物流成本和直供为主。一是防范市场大起大落风险，把握采购节奏；二是注重客户关系管理，注意采购布局和策略，实现国内生铁、国内炼焦煤、国内矿和焦炭直采率70%以上。三是确保实现当期使用物资成本低于当期市场价格，以保证公司盈利空间。
④继续优化有利降本的技术经济指标。一是继续实施系统降本工程；二是通过技术和管理手段，降低辅料消耗、节约用水、利用好电价政策，以及降低工序能耗，大力降低生产成本；三是通过精减非生产人员、严控管理费用等措施进一步减少非生产费用；四是减少产供销波动带来的成本影响和变化，确保最低成本运营。
⑤做大做强气体产业，增强企业发展后劲。一是坚定不移推动投资合作，打造气体产业航母；二是积极发展特种气体，使气体产业向规模和纵深两个方向发展。
⑥全力做好亚运年的安全环保工作。为了配合营造和谐亚运环境，同时做好期间的生产经营，公司将加快废水治理、脱硝、脱硫、除尘等环境项目改造。同时通过日常检查防范与严肃考核制度督导，构建强大安全网络，严防严治，坚决杜绝重特大安全事故发生。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度项目收益情况
142t/h锅炉烟气二氧化硫减排项目1,333已完工每月节约动力煤1000吨，减少SO2排放达到环保要求。
5号高炉图拉法设备改造450已完工
6.6董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用不适用
单位:元币种:人民币
交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
广州钢铁企业集团有限公司60t电炉设备资产2009年3月31日4,102.46是以资产评估报告中的评估价值作为换入资产成本是是
7.2 出售资产
√适用不适用
单位:元币种:人民币
交易对方被出售资产出售日出售价格出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
广州钢铁企业集团有限公司广州广钢贸易有限公司90%的权益2009年3月31日4,102.46 412.02是以资产评估报告中的评估价值作为换入资产成本是是
7.3 重大担保
适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用不适用
单位:元币种：人民币
关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)
广州钢铁企业集团有限公司33,241,965.550.55 102,553,180.15 2.00
广州珠江钢铁有限责任公司435,374.400.01 8,443,764.10 0.16
金钧有限公司3,778,098.820.06 968,988,299.31 18.89
金力(香港)有限公司2,480,718.470.04 4,623,642.81 0.09
广钢集团金业有限公司21,665,731.730.36 27,201,164.87 0.53
广钢集团金达原料有限公司3,222,669.030.06
广钢集团金兴物资供应有限公司202,971.400
广钢集团金钧国际贸易公司28,706,002.190.48 19,269,384.62 0.38
广钢集团工程建设有限公司9,015,587.750.15 7,270,637.83 0.14
广州市金属回收公司11,793,231.330.23
广州冶金实业有限公司10,026,650.240.20
广钢集团金色贸易有限公司3,698,346.410.07
广州市粤港气体工业有限公司60,736,150.991.01 130,619,490.19 2.55
广州广钢气体有限公司770,198.250.02
广州广钢国际贸易有限公司214,114,174.973.57 265,186,974.21 5.17
广州市金铎精密钢管有限公司1,245,487.380.02
金科澳门有限公司18,253,730.000.30
广州珠江钢铁有限责任公司5,000,000.00
广钢集团金业有限公司2,249,093.94
广钢集团金兴物资供应有限公司5,311,427.67
广钢集团金业有限公司51,989,070.53
合计 398,673,022.256.551,623,420,196.89 30.49
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额398,673,022.25元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用不适用
单位：元币种：人民币
关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
余额 余额
广州广钢国际贸易有限公司3,965,000.00
广州珠江钢铁有限责任公司9,000,000.00
广钢集团金钧国际贸易公司1,450,000.00
金钧有限公司2,146,789.15
广州钢铁企业集团有限公司15,934,922.46
广钢集团工程建设有限公司13,969,472.64
广钢集团金业有限公司12,013,995.83
广州市金铎精密钢管有限公司4,266,264.49
广州市粤港气体工业有限公司27,323,590.55
广州珠江钢铁有限责任公司2,584,200.92
金力（香港）有限公司1,468,959.29
广州广钢企业集团金色贸易有限公司251,168.00
广州广钢国际贸易有限公司2,781,994.10
广州广钢集团贸易有限公司412,150.00
广钢集团工程建设有限公司180,373.96
广州钢铁企业集团有限公司20,108,655.42
金力（香港）有限公司43,784.32
金钧有限公司553,849.52
广钢集团工程建设有限公司1,001,164.57
广钢集团金业有限公司18,077,736.47
广钢集团金兴物资供应有限公司28,983.69
广州珠江钢铁有限责任公司2,999,785.51
广州广钢气体有限公司501,365.76
广州市粤港气体工业有限公司55,777,937.96
广州市金属回收公司987,057.96
广钢集团金达原料有限公司6,856,377.86
广钢集团金钧国际贸易有限公司5,267,740.00
广州广钢集团贸易有限公司15,142,999.12
广州珠江钢铁有限责任公司313,727.83
广州钢铁企业集团有限公司52,553,205.31
广州广钢集团金业有限公司240,000.00
广州金世纪文化发展有限公司273,880.28
广州钢铁企业集团金钧国际贸易有限公司2,557,418.02
广州广钢集团贸易有限公司13,647,238.59
合计97,156,357.43197,525,432.15
7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
适用√不适用
7.5 委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用不适用
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺持有的非流通股份自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。自方案实施之日起十二个月后至第二十四个月内不上市交易。自方案实施之日起二十四个月后至第三十六个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例不得超过百分之五。自方案实施之日起二十四个月后的十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于3.00元时（若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整），才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售广钢股份股票。报告期内，限售流通股股东未违反相关承诺。
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用不适用
单位:万元币种:美元
诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
ELP诉华美公司应该承担因没有履行租船合同引起的滞期费及其利息和法律费用，同时，将本公司列为该诉讼的第二被告。509此案进入文件披露阶段，诉讼当事人已初步交换证据，尚未开庭审理。无无
公司收到由广州市荔湾区人民法院转来的英国高等法院的诉讼文件，事由为基于2007年从巴西购买进口矿石的船运合同纠纷，EMERALDIANLIMITEDPARTNERSHIP（船东，以下简称"ELP"）诉华美公司应该承担因没有履行租船合同引起的滞期费共509万美元及其利息和法律费用，同时，ELP根据其声称的一份由本公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函，将本公司列为该诉讼的第二被告。本公司已聘请律师应诉。目前，此案进入文件披露阶段，诉讼当事人已初步交换证据，尚未开庭审理。
7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
适用√不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
适用√不适用
7.9公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8监事会报告
8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会决议，董事会决策程序合法、科学、透明，经营班子成员工作扎实和富有成效，董事、经理和其他高级管理人员执行职务时能够严格遵照国家的法律法规，运作规范，未发现有违反法律、法规、公司章程的规定及损害公司利益的行为。
报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露义务的情况。
8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务管理规范，内部审计制度完善。公司2009年年度财务报告，在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果；广东正中珠江会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，监事会未发现有违反职业操守的行为。
8.3监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的重大经营性关联交易均按《2009年经营性关联交易框架协议》执行，未发现有损害公司利益的情况。
§9财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告未经审计√审计
审计意见√标准无保留意见非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:广州钢铁股份有限公司单位:元币种:人民币
项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1381,085,995.86 530,904,467.96
应收票据2250,576,788.20 203,520,348.81
应收账款3203,014,933.42 221,111,322.16
预付款项4142,646,957.27 92,889,425.77
应收股利57,500,000.00
其他应收款625,996,095.58 19,889,588.46
存货 71,613,010,604.221,455,711,043.43
流动资产合计2,623,831,374.552,524,026,196.59
非流动资产：
长期股权投资8、9297,923,352.77 277,023,459.08
投资性房地产1049,745,920.41 51,031,784.73
固定资产111,200,631,300.20 1,306,937,208.55
在建工程 12513,484.335,734,081.88
无形资产1344,708,833.63 45,993,492.11
长期待摊费用14191,780.68 630,151.48
递延所得税资产152,824,213.30
非流动资产合计1,593,714,672.021,690,174,391.13
资产总计4,217,546,046.574,214,200,587.72
流动负债：
短期借款172,419,300,000.00 1,675,000,000.00
应付票据1851,690,585.77 315,586,331.72
应付账款19554,420,681.79 994,241,360.71
预收款项20251,856,644.10 149,671,152.30
应付职工薪酬21642,059.77 1,147,797.16
应交税费2223,769,221.24 34,069,421.78
应付利息233,795,512.00 4,237,668.61
其他应付款2478,140,068.79 76,611,200.02
一年内到期的非流动负债25130,000,000.00 150,000,000.00
流动负债合计3,513,614,773.463,400,564,932.30
非流动负债：
长期借款263,000,000.00 133,000,000.00
预计负债274,400,000.00 8,800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债28102,307,653.59 109,789,608.48
非流动负债合计109,707,653.59251,589,608.48
负债合计3,623,322,427.053,652,154,540.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）29762,409,623.00 762,409,623.00
资本公积30666,352,262.50 666,352,262.50
盈余公积31221,335,317.84 221,335,317.84
一般风险准备
未分配利润32-1,055,579,591.05 -1,092,645,410.00
归属于母公司所有者权益合计594,517,612.29557,451,793.34
少数股东权益-293,992.774,594,253.60
所有者权益合计594,223,619.52562,046,046.94
负债和所有者权益总计4,217,546,046.574,214,200,587.72
法定代表人：张若生主管会计工作负责人：张伟涛会计机构负责人：赵克
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:广州钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金372,752,679.74454,015,936.41
交易性金融资产
应收票据241,006,788.20160,751,651.91
应收账款1189,923,464.13 192,729,104.14
预付款项142,635,064.8656,091,965.95
应收股利7,500,000.00
其他应收款218,227,739.15 8,537,016.59
存货1,610,730,892.551,410,928,012.73
流动资产合计2,582,776,628.632,283,053,687.73
非流动资产：
长期股权投资3311,228,893.98 304,950,937.63
投资性房地产49,745,920.4151,031,784.73
固定资产1,143,859,155.361,239,820,241.72
在建工程448,833.155,558,193.83
无形资产44,708,833.6345,950,745.67
非流动资产合计1,549,991,636.531,647,311,903.58
资产总计4,132,768,265.163,930,365,591.31
流动负债：
短期借款2,394,300,000.001,620,000,000.00
交易性金融负债
应付票据51,690,585.77227,736,331.72
应付账款540,647,088.44974,449,458.48
预收款项251,484,195.83113,141,884.37
应交税费23,658,441.9331,709,648.38
应付利息3,597,725.004,039,881.61
其他应付款19,192,736.8718,429,334.13
一年内到期的非流动负债130,000,000.00150,000,000.00
流动负债合计3,414,570,773.843,139,506,538.69
非流动负债：
长期借款130,000,000.00
其他非流动负债98,791,264.20105,021,287.86
非流动负债合计98,791,264.20235,021,287.86
负债合计3,513,362,038.043,374,527,826.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）762,409,623.00762,409,623.00
资本公积654,276,826.29654,276,826.29
减：库存股
盈余公积221,142,227.58221,142,227.58
一般风险准备
未分配利润-1,018,422,449.75-1,081,990,912.11
所有者权益（或股东权益）合计619,406,227.12555,837,764.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,132,768,265.163,930,365,591.31
法定代表人：张若生主管会计工作负责人：张伟涛会计机构负责人：赵克
合并利润表
2009年1-12月
单位:元币种:人民币
项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入336,073,032,366.49 7,473,996,952.94
其中：营业收入6,073,032,366.497,473,996,952.94
二、营业总成本336,069,904,568.44 8,473,813,480.12
其中：营业成本5,807,531,612.757,670,548,693.85
营业税金及附加342,104,986.87 5,584,538.13
销售费用3525,138,220.88 39,044,263.54
管理费用3681,870,793.40 120,232,748.24
财务费用37148,803,256.33 116,444,043.50
资产减值损失384,455,698.21 521,959,192.86
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
投资收益（损失以"－"号填列）3929,008,816.99 27,923,079.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益24,888,635.2327,883,625.75
汇兑收益（损失以"－"号填列）
三、营业利润（亏损以"－"号填列）32,136,615.04-971,893,447.43
加：营业外收入4013,044,258.34 16,599,317.40
减：营业外支出418,705,679.48 10,277,856.82
其中：非流动资产处置损失8,291,624.79913,888.09
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）36,475,193.90-965,571,986.85
减：所得税费用42197,129.29 2,505,576.13
五、净利润（净亏损以"－"号填列）36,278,064.61-968,077,562.98
归属于母公司所有者的净利润37,065,818.95-967,014,353.75
少数股东损益-787,754.34-1,063,209.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益430.049 -1.268
（二）稀释每股收益430.049 -1.268
七、其他综合收益
八、综合收益总额36,278,064.61-968,077,562.98
归属于母公司所有者的综合收益总额37,065,818.95-967,014,353.75
归属于少数股东的综合收益总额-787,754.34-1,063,209.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：26,384.86元。
法定代表人：张若生主管会计工作负责人：张伟涛会计机构负责人：赵克
母公司利润表
2009年1-12月
单位:元币种:人民币
项目附注本期金额上期金额
一、营业收入45,935,392,622.14 6,962,420,779.19
减：营业成本45,679,704,960.27 7,199,380,617.08
营业税金及附加1,234,569.724,260,518.96
销售费用22,100,398.7931,247,070.11
管理费用63,551,134.7990,242,146.03
财务费用146,275,250.36111,369,242.21
资产减值损失3,023,173.82513,882,694.29
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
投资收益（损失以"－"号填列）548,177,566.35 28,190,785.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益25,296,125.1028,190,785.67
二、营业利润（亏损以"－"号填列）67,680,700.74-959,770,723.82
加：营业外收入2,345,250.803,292,265.08
减：营业外支出6,457,489.18866,543.77
其中：非流动资产处置损失6,082,340.15503,529.05
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）63,568,462.36-957,345,002.51
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以"－"号填列）63,568,462.36-957,345,002.51
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额63,568,462.36-957,345,002.51
法定代表人：张若生主管会计工作负责人：张伟涛会计机构负责人：赵克
合并现金流量表
2009年1-12月
单位:元币种:人民币
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,865,093,696.236,000,321,451.70
收到的税费返还105,772.88627,352.20
收到其他与经营活动有关的现金4434,457,358.60 38,307,379.95
经营活动现金流入小计3,899,656,827.716,039,256,183.85
购买商品、接受劳务支付的现金3,786,804,718.175,180,508,870.76
支付给职工以及为职工支付的现金352,737,471.58373,371,027.85
支付的各项税费186,870,116.22122,649,322.36
支付其他与经营活动有关的现金4548,719,769.86 95,999,600.96
经营活动现金流出小计4,375,132,075.835,772,528,821.93
经营活动产生的现金流量净额-475,475,248.12266,727,361.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金26,100.00109,500.00
取得投资收益收到的现金59,828,338.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额408,516.001,279,507.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-89117345.51
投资活动现金流入小计-88,682,729.5161,217,345.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,660,169.2627,122,860.20
投资支付的现金6,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,197.02
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计52,285,169.2627,129,057.22
投资活动产生的现金流量净额-140,967,898.7734,088,288.53
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金3,424,414,044.132,806,174,289.77
筹资活动现金流入小计3,424,414,044.132,806,174,289.77
偿还债务支付的现金2,810,114,044.132,765,338,770.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金147,537,843.05132,430,383.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润78,053.00
支付其他与筹资活动有关的现金90,076.68455,722.74
筹资活动现金流出小计2,957,741,963.862,898,224,876.45
筹资活动产生的现金流量净额466,672,080.27-92,050,586.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47,405.4892,722.91
五、现金及现金等价物净增加额-149,818,472.10208,857,786.68
加：期初现金及现金等价物余额530,904,467.96322,046,681.28
六、期末现金及现金等价物余额381,085,995.86530,904,467.96
法定代表人：张若生主管会计工作负责人：张伟涛会计机构负责人：赵克
母公司现金流量表
2009年1-12月
单位:元币种:人民币
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,595,110,823.785,035,087,901.68
收到的税费返还105,772.8828,215.20
收到其他与经营活动有关的现金9,403,896.397,587,985.87
经营活动现金流入小计3,604,620,493.055,042,704,102.75
购买商品、接受劳务支付的现金3,559,122,324.314,290,441,293.12
支付给职工以及为职工支付的现金340,416,255.09366,158,124.22
支付的各项税费184,299,459.09108,540,500.63
支付其他与经营活动有关的现金29,049,863.6146,250,217.87
经营活动现金流出小计4,112,887,902.104,811,390,135.84
经营活动产生的现金流量净额-508,267,409.05231,313,966.91
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金59,828,338.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额79,516.001,279,507.00
投资活动现金流入小计79,516.0061,107,845.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,470,169.2626,555,861.59
投资支付的现金6,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额598,110.00
投资活动现金流出小计52,095,169.2627,153,971.59
投资活动产生的现金流量净额-52,015,653.2633,953,874.16
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金3,399,414,044.132,697,934,289.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,399,414,044.132,697,934,289.77
偿还债务支付的现金2,775,114,044.132,654,358,770.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,232,788.88127,116,234.47
筹资活动现金流出小计2,920,346,833.012,781,475,004.96
筹资活动产生的现金流量净额479,067,211.12-83,540,715.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47,405.4892,722.91
五、现金及现金等价物净增加额-81,263,256.67181,819,848.79
加：期初现金及现金等价物余额454,015,936.41272,196,087.62
六、期末现金及现金等价物余额372,752,679.74454,015,936.41
法定代表人：张若生主管会计工作负责人：张伟涛会计机构负责人：赵克
合并所有者权益变动表
2009年1-12月
单位:元币种:人民币
项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额762,409,623.00666,352,262.50 221,335,317.84 -1,092,645,410.004,594,253.60562,046,046.94
二、本年年初余额762,409,623.00666,352,262.50 221,335,317.84 -1,092,645,410.004,594,253.60562,046,046.94
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）37,065,818.95-4,888,246.37 32,177,572.58
（一）净利润37,065,818.95-787,754.34 36,278,064.61
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计37,065,818.95-787,754.34 36,278,064.61
（三）所有者投入和减少资本-4,100,492.03-4,100,492.03
（四）利润分配
（五）所有者权益内部结转
（六）专项储备
四、本期期末余额762,409,623.00666,352,262.50 221,335,317.84 -1,055,579,591.05-293,992.77594,223,619.52
法定代表人：张若生主管会计工作负责人：张伟涛会计机构负责人：赵克
合并所有者权益变动表
2009年1-12月
单位:元币种:人民币
项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额762,409,623.00666,669,208.59 221,142,227.58 -125,728,943.725,657,462.831,530,149,578.28
二、本年年初余额762,409,623.00666,669,208.59 221,142,227.58 -125,728,943.725,657,462.831,530,149,578.28
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）-316,946.09193,090.26 -966,916,466.28 -1,063,209.23-968,103,531.34
（一）净利润-967,014,353.75-1,063,209.23 -968,077,562.98
（二）其他综合收益-316,946.09193,090.26 97,887.47 -25,968.36
上述（一）和（二）小计-316,946.09193,090.26 -966,916,466.28 -1,063,209.23-968,103,531.34
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配
（五）所有者权益内部结转
（六）专项储备
四、本期期末余额762,409,623.00666,352,262.50 221,335,317.84 -1,092,645,410.004,594,253.60562,046,046.94
法定代表人：张若生主管会计工作负责人：张伟涛会计机构负责人：赵克
母公司所有者权益变动表
2009年1-12月
单位:元币种:人民币
项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额762,409,623.00654,276,826.29 221,142,227.58 -1,081,990,912.11555,837,764.76
二、本年年初余额762,409,623.00654,276,826.29 221,142,227.58 -1,081,990,912.11555,837,764.76
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）63,568,462.3663,568,462.36
（一）净利润63,568,462.3663,568,462.36
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计63,568,462.3663,568,462.36
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配
（五）所有者权益内部结转
（六）专项储备
四、本期期末余额762,409,623.00654,276,826.29 221,142,227.58 -1,018,422,449.75619,406,227.12
法定代表人：张若生主管会计工作负责人：张伟涛会计机构负责人：赵克
母公司所有者权益变动表
2009年1-12月
单位:元币种:人民币
项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额762,409,623.00654,276,409.79 221,142,227.58 -124,645,909.601,513,182,350.77
二、本年年初余额762,409,623.00654,276,409.79 221,142,227.58 -124,645,909.601,513,182,350.77
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）416.50-957,345,002.51 -957,344,586.01
（一）净利润-957,345,002.51-957,345,002.51
（二）其他综合收益416.50416.50
上述（一）和（二）小计416.50-957,345,002.51 -957,344,586.01
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配
（五）所有者权益内部结转
（六）专项储备
四、本期期末余额762,409,623.00654,276,826.29 221,142,227.58 -1,081,990,912.11555,837,764.76
法定代表人：张若生主管会计工作负责人：张伟涛会计机构负责人：赵克
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4本报告期无前期会计差错更正。
9.5企业合并及合并财务报表
9.5.1合并范围发生变更的说明
2009年3月10日公司第五届董事会第十七次会议通过《关于以贸易公司股权置换60吨电炉资产的议案》，公司以持有的广州广钢集团贸易有限公司90％股权置换广州钢铁企业集团有限公司60吨电炉设备资产。
9.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元币种:人民币
名称处置日净资产期初至处置日净利润
广州广钢集团贸易有限公司41,004,920.27229,785.39
广州钢铁股份有限公司
董事长：张若生
二○一○年三月三日